Itens de Proposta
Fernando Matheus dos Santos
Última atualização há 6 meses
A configuração de insumos é utilizada para definir itens de proposta, módulos, item de locação, tipo de atendimento, unidade de medida e processos de uma proposta gerada no Smart CRM.
Para Itens de Proposta acesse as Configurações, clique na aba "Insumos" e selecione a opção "Itens de Proposta", conforme exemplificado abaixo:
Na tela de Itens de Proposta, no canto superior direito da sua tela, clique no botão "Adicionar", conforme destacado na cor verde.
Atualmente existem 06 (seis) tipos de Itens de Proposta.
- Produto
- Suporte
- Licença
- Locação
- Implantação
- Treinamento
Produto
Na aba Informações, defina o Código, Nome, Unidade de Medida, Tipo de Pagamento e Descrição para o seu produto. Sendo a Descrição não obrigatório.
Para adicionar uma Unidade de Medida, no canto direito da janela ao lado do X, clique no "ícone de seta" para abrir o menu de seleção e selecione a unidade desejada. O mesmo para adicionar um Tipo de Pagamento.
Na aba Faixa de Valor, é possível estruturar um controle da faixa de valor.
Atualmente existe 02 (duas) opções:
Valor Total: O Smart CRM NÃO realiza a multiplicação, mantendo o valor da faixa como valor total, por exemplo, o valor seria R$ 5 dos itens, independente da quantidade.
Valor Unitário: O Smart CRM multiplica o valor unitário pela quantidade colocada na proposta, por exemplo, estou colocando na proposta que vou vender 5 itens X e o valor é R$ 5, então o Smart CRM multiplica a Quantidade pelo Valor, dando ao total R$ 25.
Na aba Imagem, é possível adicionar a assinatura do usuário.
Pesquise pela assinatura no campo Assinatura do usuário.
Caso a assinatura não esteja salva dentro do Smart CRM, clique no botão "Escolher arquivo" para fazer o upload da assinatura desejada.
Após tudo estruturado, clique no botão Salvar.
Licença
Na aba Informações, defina o Código, Nome, Unidade de Medida, Tipo de Pagamento, Módulo e Descrição para a sua licença. Sendo a Descrição não obrigatório.
Para adicionar uma Unidade de Medida, no canto direito da janela ao lado do X, clique no "ícone de seta" para abrir o menu de seleção e selecione a unidade desejada. O mesmo para adicionar um Tipo de Pagamento e Módulo.
Na aba Faixa de Valor, é possível estruturar um controle da faixa de valor.
Atualmente existe 02 (duas) opções:
Valor Total: O Smart CRM NÃO realiza a multiplicação, mantendo o valor da faixa como valor total, por exemplo, o valor seria R$ 5 dos itens, independente da quantidade.
Valor Unitário: O Smart CRM multiplica o valor unitário pela quantidade colocada na proposta, por exemplo, estou colocando na proposta que vou vender 5 itens X e o valor é R$ 5, então o Smart CRM multiplica a Quantidade pelo Valor, dando ao total R$ 25.
Em seguida, defina Quantidade Mínima, Quantidade Máxima, Valor e clique no botão "+ Adicionar", conforme o exemplo abaixo:
Na aba Imagem, é possível adicionar a assinatura do usuário.
Pesquise pela assinatura no campo Assinatura do usuário.
Caso a assinatura não esteja salva dentro do Smart CRM, clique no botão "Escolher arquivo" para fazer o upload da assinatura desejada.
Locação
Na aba Informações, defina o Código, Nome, Unidade de Medida, Tipo de Pagamento, Tipo de Equipamento e Descrição para a sua locação. Sendo a Descrição não obrigatório.
Para adicionar uma Unidade de Medida, no canto direito da janela ao lado do X, clique no "ícone de seta" para abrir o menu de seleção e selecione a unidade desejada. O mesmo para adicionar um Tipo de Pagamento e Tipo de Equipamento.
Na aba Faixa de Valor, é possível estruturar um controle da faixa de valor.
Atualmente existe 02 (duas) opções:
Valor Total: O Smart CRM NÃO realiza a multiplicação, mantendo o valor da faixa como valor total, por exemplo, o valor seria R$ 5 dos itens, independente da quantidade.
Valor Unitário: O Smart CRM multiplica o valor unitário pela quantidade colocada na proposta, por exemplo, estou colocando na proposta que vou vender 5 itens X e o valor é R$ 5, então o Smart CRM multiplica a Quantidade pelo Valor, dando ao total R$ 25.
Em seguida, defina Quantidade Mínima, Quantidade Máxima, Valor e clique no botão "+ Adicionar", conforme o exemplo abaixo:
Na aba Imagem, é possível adicionar a assinatura do usuário.
Pesquise pela assinatura no campo Assinatura do usuário.
Caso a assinatura não esteja salva dentro do Smart CRM, clique no botão "Escolher arquivo" para fazer o upload da assinatura desejada.
Implantação
Na aba Informações, defina o Código, Nome, Unidade de Medida, Tipo de Pagamento, Descrição e Valor para a sua implantação. Sendo a Descrição não obrigatório.
Para adicionar uma Unidade de Medida, no canto direito da janela ao lado do X, clique no "ícone de seta" para abrir o menu de seleção e selecione a unidade desejada. O mesmo para adicionar um Tipo de Pagamento.
Na aba Imagem, é possível adicionar a assinatura do usuário.
Pesquise pela assinatura no campo Assinatura do usuário.
Caso a assinatura não esteja salva dentro do Smart CRM, clique no botão "Escolher arquivo" para fazer o upload da assinatura desejada.
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