Automatização de ações no funil
Fernando Matheus dos Santos
Última atualização há 11 dias
Após a criação do fluxo desejado no funil, automatize ações que serão padronizadas com os modelos de E-mails, Mensagens, Documentos, entre outros.
Para tornar uma ação automática, altere o tipo do envio para Automático, conforme exemplificado abaixo:
O item "Enviar após:" tem como objetivo definir o tempo desejado para a ação ser executada.
Por exemplo, para enviar a mensagem de WhatsApp instantaneamente assim que a oportunidade entrar na ação, o campo Enviar após deve ser obrigatoriamente 0 (ZERO). Caso deseje enviar em outro momento, defina quanto tempo seria e qual intervalo, se é Dia(s), Hora(s) ou Minuto(s).
- Executar apenas em dias específicos: A ação será disparada apenas nos dias da semana que forem selecionados.
- Executar apenas em dias úteis: A ação será enviada apenas de segunda a sexta-feira.
- Enviar em período de tempo: O sistema realizará o envio dentro do período definido. Exemplo: caso seja configurado um período mínimo de 0 e um máximo de 30 minutos, o sistema realizará o disparo de forma aleatória dentro desse intervalo de tempo.
OBS: Caso nenhuma opção seja marcada, a ação será disparada assim que a oportunidade chegar nessa etapa, conforme configurado independente do dia da semana
- Empresas (lead): Será enviado para o número cadastrado nas informações da empresa.
- Contatos principais: Será enviado para os Contatos Principais da oportunidade/lead.
- Dados de enriquecimento: Será enviado para os contatos enriquecidos na oportunidade/lead via LeadFinder.
- Usuários da LeadFinder: Será enviado para o número/e-mail dos Usuários cadastrados no LeadFinder.
- Usuário responsável pela oportunidade: Será enviado para o contato cadastrado no perfil do usuário responsável pela oportunidade.
- Todos os contatos da oportunidade: Será enviado para todos os contatos cadastrados na oportunidade.
Após cumprir a ação defina os gatilhos que serão acionados.
O exemplo abaixo traz o gatilho de Formulário Respondido com um Score Específico. Se o questionário atingir a pontuação de score determinada como "Ligação", a oportunidade será direcionada para a ação "Ligação". Caso atinja o score determinado como "Nutrição", será direcionada para a ação "Transferência". E se o formulário não seja respondido será direcionado para a ação determinada como "E-mail".
