Automatização de ações no funil
Fernando Matheus dos Santos
Última atualização há 4 meses
Após a criação do fluxo desejado no funil, automatize ações que serão padronizadas com os modelos de E-mails, Mensagens, Documentos, entre outros.
Para tornar uma ação automática, altere o tipo do envio para Automático, conforme exemplificado abaixo:
O item "Enviar após:" tem como objetivo definir o tempo desejado para a ação ser executada.
Por exemplo, para enviar a mensagem de WhatsApp instantaneamente assim que a oportunidade entrar na ação, o campo Enviar após deve ser obrigatoriamente 0 (ZERO). Caso deseje enviar em outro momento, defina quanto tempo seria e qual intervalo, se é Dia(s), Hora(s) ou Minuto(s).
Na opção Origem dos dados, defina para quem será enviado:
- Contatos principais: Será enviado para os Contatos Principais da oportunidade/lead.
- Dados de enriquecimento: Será enviado para os contatos enriquecidos na oportunidade/lead via LeadFinder.
- Usuários da LeadFinder: Será enviado para o número/e-mail dos Usuários cadastrados no LeadFinder.
Após cumprir a ação defina os gatilhos que serão acionados.
O exemplo abaixo traz o gatilho de Formulário Respondido com um Score Específico. Se o questionário atingir a pontuação de score determinada como "Ligação", a oportunidade será direcionada para a ação "Ligação". Caso atinja o score determinado como "Nutrição", será direcionada para a ação "Transferência". E se o formulário não seja respondido será direcionado para a ação determinada como "E-mail".
