Sobre as Ações no Funil

Existe atualmente 16 Tipos de ações diferentes para utilizar, algumas automáticas e outras manuais, sendo elas:

Ações que podem ser automatizadas (é possível deixar como uma ação manual):

1. WhatsApp: a LeadFinder traz uma grande novidade, a integração com o WhatsApp dentro do Smart CRM, sendo possível definir um modelo de mensagem para enviar durante o fluxo de trabalho do funil de forma automática ou manualmente.
2. E-mail: a ação de e-mail tem como objetivo ter um modelo de e-mail definido para enviar, ou manualmente, ou de forma automática.
   
3. Tarefa: a ação de tarefa tem como objetivo realizar a criação de uma tarefa em determinado ponto do fluxo de um funil, de forma automática ou manual.
4. SMS: assim como a Ação de E-mail, é necessário definir um modelo de SMS para enviar, automatizando ou enviando de forma manual.
5. Passagem de Bastão - Externo: a passagem de bastão externa, é para transferência de dados via integração com outras plataformas.
6. Passagem de Bastão - Interno: essa ação é para transferência de oportunidades entre usuários, funis, filas, etapas e ações dentro do LeadFinder Smart CRM.
7. Captação (formulário, importação): faça importações que automaticamente serão alocadas na próxima ação.
8. Captação LeadFinder (Base de Leads): a captação LeadFinder é para a entrega de base de dados do Smart CRM.

Ações que são manuais:

1. Formulário: defina formulários/questionários padrões para sua equipe aplicar ou disponibilizar para a oportunidade responder. É possível vincular o Formulário com Modelo de E-mail e/ou Landing Page.
2. Proposta: crie uma proposta digital em poucos cliques e envie para aprovação de forma rápida e fácil, tudo isso por dentro do Smart CRM.
3. Contato: ação de contato manual, que pode ser usada para diversos tipos de ações. Por exemplo: realizar contato com a oportunidade para coletar as objeções.
4. Encontrar Contato Principal: essa ação tem como objetivo marcar o contato principal para a oportunidade específica. Só é possível realizar essa ação se a oportunidade possuir contatos registrados.
5. Ligação: faça ligações pela telefonia Voip pelo Smart CRM e mantenha centralizadas as tentativas de contato e gravações das conversas na oportunidade.
6. Enriquecimento: tenha mais dados sobre a oportunidade realizando o enriquecimento. Estamos conectados em diversas APIs de dados para buscar Telefones, e-mails, faixa de funcionários e faturamento, entre outros.
7. Followup: ação para registrar um follow-up manualmente da execução de uma ação ou outro tipo de interação. Por exemplo: follow-up com a oportunidade para validar análise da proposta.
8. E-Learning: com poucos cliques, aplique E-learnings para suas oportunidades conhecer sua empresa por uma apresentação ou vídeos institucionais.

OBS: Todas as ações que dependam de configuração de modelos, deverá salvar inicialmente como tipo contato e depois que tiver os modelos criados, editar a ação definindo o modelo utilizado na ação.