Como criar uma área de atendimento
Fernando Matheus dos Santos
Última atualização há 6 meses
A segmentação é utilizada para definir carteiras, áreas de atendimento e gestão da área de oportunidades no Smart CRM.
Para Áreas de atendimento acesse as Configurações, opção Segmentação e Áreas de Atendimento.
Clique em Adicionar, indicado em verde.
Na seção Informações, defina o Código da área de atendimento.
Em seguida preencha o Nome.
Na aba Cidades, selecione as cidades que farão parte da área de atendimento.
Sempre que selecionar uma cidade, clique em Adicionar.
Na aba Carteiras, aloque a(s) carteira(s) que estarão presentes na área de atendimento.
Sempre que selecionar uma Carteira, clique em Adicionar.
Na aba Usuários, defina o(s) usuário(s) que serão responsáveis pela área de atendimento.
Sempre que selecionar um usuário, clique em Adicionar.
E por fim, clique em Salvar.