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Como criar modelos de documento

Fernando Matheus dos Santos

Última atualização há 2 meses

No LeadFinder Smart CRM crie documentos, propostas e/ou contratos para enviar a suas oportunidades em poucos cliques.

Para criar modelos de documento acesse as Configurações do LeadFinder. Em seguida, clique na aba "Administrativo" e selecione a opção "Modelo de Documento", conforme exemplificado abaixo:

Na tela de Modelos de Documento, clique em "+ Adicionar" no canto superior direito, conforme destacado na cor verde.

Primeiramente preencha o Nome e Tipo do seu documento, conforme o exemplo abaixo:

Para o Tipo existem as seguintes opções:

Documento Simples: modelo de documento geralmente utilizado para termos de uso, política de privacidade, entre outros.
Proposta: modelo utilizado para gerar propostas digitais no Smart CRM.
Contrato: modelo utilizado para gerar contratos após a proposta aprovada no Smart CRM.

No Campo da Proposta utilize os diversos Campos Dinâmicos existentes para criar modelos de documento ainda mais personalizados. Um campo dinâmico é uma variável que o sistema irá preencher automaticamente dependendo do que foi salvo na oportunidade.

Saiba mais sobre os campos dinâmicos.

Exemplo: Na variável Empresa - Nome Fantasia, será alocado automaticamente o nome fantasia da oportunidade.

Após selecionar o Campo Dinâmico desejado, clique em "+ Adicionar Campo" para incluí-lo no modelo, conforme exemplificado abaixo:

É possível também adicionar imagens em seu documento, clicando na opção "Base de Arquivos", conforme destacado na cor verde.

Ao realizar a escolha da imagem, clique no "ícone de enviar" para adicioná-la ao documento, conforme o exemplo abaixo:

Caso deseje selecionar um arquivo salvo em seu computador, realize o upload da imagem com a opção "Escolher arquivo".

Barra de Funcionalidades

A partir da barra de funcionalidades, tenha praticidade em personalizar o documento de acordo com a marca da sua empresa.

Caso possua conhecimento em HTML, utilize a opção Código-Fonte para fazer as edições necessárias.

OBS: Para salvar as alterações feitas em código, clique novamente em Código Fonte e depois em Salvar.

O LeadFinder Smart CRM possui um Modelo Padrão que é um exemplo de utilização dos diversos tipos de campos dinâmicos, imagens e indentação dentro do documento.

Para utilizá-lo, basta clicar em "+ Carregar Modelo Padrão", conforme destacado na cor verde.

Após preencher o documento conforme desejado, clique em Salvar.

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