Como criar modelos de e-mail
Fernando Matheus dos Santos
Última atualização há 3 meses
Para criar modelos de e-mail, acesse as Configurações do Smart CRM, clicando no "ícone de engrenagem" no canto superior direito.
Em seguida, clique em "Administrativo" e selecione a opção "Modelo de E-mail", conforme exemplificado abaixo:
Clique em + Adicionar, conforme destacado na cor verde.
Modelo de E-mail
O primeiro item a preencher é o Título do E-mail.
Em seguida, defina o Nome do modelo (este nome é somente interno).
Defina o Tipo do modelo de e-mail.
Existem as opções:
E-mail Geral: E-mail sem vínculo com outras funcionalidades do LeadFinder Smart CRM.
E-mail com Call To Action - Formulário: Esse tipo de modelo de e-mail permite vincular com um formulário do LeadFinder Smart CRM.
E-mail com Call To Action - Landing Page: Esse tipo de modelo de e-mail permite vincular com uma Landing Page do LeadFinder Smart CRM.
E-mail de Proposta: Envia o link personalizado da proposta criada no Smart CRM.
E-mail com Formulário: Envia o link personalizado do formulário.
E-mail com E-learning: Envia o link personalizado de um E-learning.
Utilize as diversas Tags dinâmicas existentes para criar modelos de e-mail ainda mais personalizados.
Um campo personalizado é uma Variável que o sistema irá preencher automaticamente dependendo do que foi salvo na oportunidade.
Exemplo: A variável [DESTINATARIO.NOME] será alocado automaticamente o nome do Contato Principal da oportunidade.
Adicione uma Tag dinâmica ao seu e-mail, selecionando a tag desejada no canto central esquerdo da sua tela.
Sempre que selecionar um tipo de modelo de e-mail onde será enviado um link, é necessário selecionar a Tag dinâmica do tipo do e-mail. Essa tag será sempre a primeira, após adicionada o link será vinculado ao corpo do e-mail.
Por Exemplo: Para enviar um e-mail com formulário vinculado, no canto esquerdo, selecione o tipo do modelo sendo como E-mail com Formulário, o Formulário desejado e a tag Formulário - Link Formulário, conforme o exemplo abaixo:
A variável [QUESTIONARIO.LINK] será alocado automaticamente o link do formulário.
Também é possível adicionar Anexos em seus e-mails, clicando no botão "Base de arquivos" no canto central esquerdo e para acrescentar no e-mail, clique no "ícone de enviar", conforme exemplificado abaixo:
Para adicionar imagens em seus e-mails, no canto central direito, selecione o conteúdo de "Image" e arraste-o para dentro do corpo do e-mail, após isso, no botão "Upload Image" realize o upload da imagem desejada, conforme exemplificado abaixo:
Com a barra de funcionalidades, tenha praticidade em personalizar o e-mail de acordo com a marca da sua empresa.
Após preencher o modelo de e-mail conforme desejado, clique em Salvar.
Modelo de E-mail - HTML
OBS: O Nome do modelo, é somente interno.
Em seguida, defina o Tipo do modelo de e-mail.
Existem as seguintes opções:
E-mail Geral: E-mail sem vínculo com outras funcionalidades do LeadFinder Smart CRM.
E-mail com Call To Action - Formulário: Esse tipo de modelo de e-mail permite vincular com um formulário do LeadFinder Smart CRM.
E-mail com Call To Action - Landing Page: Esse tipo de modelo de e-mail permite vincular com uma Landing Page do LeadFinder Smart CRM.
E-mail de Proposta: Envia o link personalizado da proposta criada no Smart CRM.
E-mail com Formulário: Envia o link personalizado do formulário.
E-mail com E-learning: Envia o link personalizado de um E-learning.
Neste Modelo de E-mail, é possível realizar a criação do E-mail via HTML, clicando no botão "Código-Fonte", no canto esquerdo da barra de funcionalidades.
Após a criação, clique novamente no botão "Código-Fonte" para salvar, conforme exemplificado abaixo:
Utilize os Campos dinâmicos existentes para criar modelos de e-mail ainda mais personalizados.
Um campo dinâmico é uma Variável que o sistema irá preencher automaticamente dependendo do que foi salvo na oportunidade.
Exemplo: A variável [DESTINATARIO.NOME] será alocado automaticamente o nome do Contato Principal da oportunidade.
Para adicionar uma Imagem ou GIF ao seu e-mail, vá até o botão "+ Base de arquivos".
Em seguida, clique no botão com "ícone de enviar" na Imagem ou GIF que deseja inserir, conforme exemplificado abaixo:
Também é possível adicionar Anexos em seus e-mails.
Para isso, na aba "Anexos", vá até o canto esquerdo e clique no botão com "ícone de seta". Na tela de Upload de arquivos, vá até o arquivo desejado e clique no botão com "ícone de enviar".
Em seguida, clique no botão "+ (mais)", para adicioná-lo ao e-mail, conforme exemplificado abaixo:
Por fim, após preencher o modelo de e-mail conforme desejado, clique em Salvar.
