Como criar E-mail Marketing

No Smart CRM, vá até o canto superior direito da sua tela, clique no botão "Captação e geração de oportunidades" e selecione a opção "Nova ação de marketing".

Na primeira etapa, é necessário escolher o tipo E-mail Marketing e preencher com o Nome da Ação de Marketing, como por exemplo, Promoção Relâmpago dd.mm.aaaa.

Em seguida, defina a data e hora que começa os disparos dos e-mails, qual modelo de e-mail que será utilizado e de qual usuário será disparado.

Saiba como criar um modelo de e-mail.

Na aba Contatos a opção Oportunidades do Smart CRM é possível selecionar os contatos de um determinado filtro, conforme o exemplo abaixo.

• Usuários: traz as oportunidades de um determinado usuário.
• Funis: traz as oportunidades de um determinado funil.
  
• Data de Criação: traz as oportunidades criadas a partir de uma determinada data.
• Data da Última Interação: traz as oportunidades a partir da última interação, por exemplo: para puxar as oportunidades que foram trabalhadas nos dias anteriores, aplique o filtro de última interação com data menor do que a atual.
• Cidade: traz as oportunidades de uma determinada cidade.
• Tags: traz as oportunidades de uma determinada tag. 

Após isso, defina para quem será enviado.

• Empresas será para o e-mail cadastrado na oportunidade da empresa.
• Contatos será para todos os contatos cadastrados na empresa.
• Contatos Principais será somente para os contatos principais da empresa.
• Enriquecimentos será para todos os e-mails enriquecidos da empresa.

Caso deseje, pode enviar para todos, selecionando todas as opções ou utilizando a opção Toda a Minha base de Leads e Contatos.

Na aba Contatos a opção Toda a Minha base de Leads e Contatos é possível enviar para todos os contatos cadastrados na conta do cliente LeadFinder Smart CRM. 

Caso deseje utilize os seguintes filtros para buscar determinadas oportunidades dentro de Toda a Minha Base de Leads e Contatos, conforme o exemplo abaixo:

• Data de Abertura: traz as oportunidades a partir de uma determinada data de abertura.
• Cidade: traz as oportunidades de uma determinada cidade.
• Tags: traz as oportunidades de uma determinada Tag, busque pela Tag digitando seu início.
• Tags descrição: traz as oportunidades que contenham determinada Tag, podendo utilizar operadores como "Contém", "Igual", "Começa com", "Termina com" e "Não Contém".

Após isso, defina para quem será enviado.

• Empresas será para o e-mail cadastrado na oportunidade da empresa.
• Contatos será para todos os contatos cadastrados na empresa.
• Contatos Principais será somente para os contatos principais da empresa.
• Enriquecimentos será para todos os e-mails enriquecidos da empresa.

Caso deseje, pode enviar para todos, selecionando todas as opções, conforme o exemplo abaixo:

Na aba Contatos a opção Base Online LeadFinder é possível selecionar uma determinada base criada dentro do LeadFinder Smart CRM.

Caso deseje utilize os seguintes filtros para buscar determinadas oportunidades dentro da Base Online, conforme o exemplo abaixo:

• Base online: traz as oportunidades de uma determinada base.
• Data de Abertura: traz as oportunidades a partir de uma determinada data de abertura.
• Cidade: traz as oportunidades de uma determinada cidade.
• Tags: traz as oportunidades de uma determinada tag.

Após isso, defina para quem será enviado.

• Empresas será para o e-mail cadastrado na oportunidade da empresa.
• Contatos será para todos os contatos cadastrados na empresa.
• Contatos Principais será somente para os contatos principais da empresa.
• Enriquecimentos será para todos os e-mails enriquecidos da empresa.

Caso deseje, pode enviar para todos, selecionando todas as opções ou utilizando a opção Toda a Minha base de Leads e Contatos.

Saiba como criar uma Base Online.

Realize a confirmação das informações e clique no botão Agendar para a ação de E-mail Marketing ser agendada. Conforme destacado na cor verde.

O LeadFinder Smart CRM irá executar a ação na data e horário selecionado, disparado pelo usuário informado e o modelo selecionado, para os e-mails selecionados.

No Smart CRM, vá até o canto superior direito da sua tela, clique no botão "Captação e geração de oportunidades" e selecione a opção "Central de Canais". Após isso, selecione "VER AÇÕES DE MARKETING CRIADAS", no canto direito da sua tela para visualizar o agendamento realizado. Conforme exemplificado abaixo:

Conforme o exemplo abaixo, o envio é executado no momento em que o agendamento é salvo.

E para visualizar os Status de como estão as aberturas, edite o agendamento e vá na aba Contatos.

Caso deseje, pode Exportar em planilha Excel após a conclusão dos envios.

Saiba mais sobre como exportar relatório da ação de marketing.