Como criar um cargo e definir funções
Fernando Matheus dos Santos
Última atualização há 2 meses
Para criar um cargo, acesse as Configurações, selecione "Equipe" e em seguida abra a opção "Cargos/Funções".
Na tela de Cargos/Funções, selecione o botão "+ Adicionar" um novo cargo, no canto superior direito, conforme destacado na cor verde.
Será aberta uma janela para adicionar as informações, que são: Alçada, Responsável pelo cargo, Cargo superior e o Nome do cargo.
Sendo como item obrigatório somente o Nome do cargo.
Acesso ao sistema
Limite o acesso no LeadFinder Smart CRM das pessoas que estão no determinado cargo.
Na aba Acesso ao sistema, determine quais telas o cargo não possui acesso e clique em Salvar, conforme exemplificado abaixo:
Acesso ao Dashboard
Para habilitar os gráficos no Dashboard, vá na aba Acesso ao Dashboard dentro do cargo desejado, sendo possível determinar quais gráficos cada cargo possui acesso.
Após habilitar os indicadores desejados, clique em Salvar, conforme exemplificado abaixo.