Como criar um novo usuário

Também é possível acessar a tela de Usuário por meio das configurações do LeadFinder. Para isso, vá até o canto superior direito e clique no "ícone de engrenagem", conforme destacado na cor verde.

Na tela de Usuário, vá até o canto superior direito da tela e clique em "+ Adicionar", conforme destacado na cor verde. 

Será aberta uma janela para adicionarmos as informações do novo usuário, como Nome, E-mail, Senha, Telefone, Link, Assinatura do usuário e Cargo.

Sendo como itens obrigatórios o Nome, E-mail, Senha e Cargo do usuário.

OBS: O E-mail do usuário deve ser válido para ser possível a recuperação de senha.

Após preenchimento dos campos de informação, vá na aba "Empresas" para definir a empresa principal do usuário. Escolha a empresa principal e clique no botão + (mais) para adicionar, conforme exemplificado abaixo:

Com isso, o usuário já poderá ser salvo para utilização!

A aba Configurações e API'S permite realizar diversas configurações sobre o usuário.

Por exemplo: "sou um Customer Success da LeadFinder e temos mais duas pessoas neste cargo, caso possa ajudar o time a atender a clientes específicos quando necessário, posso visualizar os atendimentos de outro Customer Success dentro do Smart Chat, garantindo que não terá demora no atendimento."

E como última opção de configuração, pode ser ativo para o usuário a visibilidade de todas as empresas cadastradas no LeadFinder Smart CRM, selecionando a opção "Visualizar todos os Leads".

Na sub-aba Notificações, ative as notificações via e-mail para o usuário, quando houver alteração de status de proposta, quando chegarem novos contatos via Landing Pages, quando houver questionários respondidos pelos clientes, quando houver transferências de oportunidades para o usuário.

Também é possível notificar outros usuários com a opção Selecione os usuários que deseja notificar.

Saiba mais sobre como ativar meu usuário para utilizar o WhatsApp.

Na sub-aba SendGrid, realize a configuração da SendGrid que é direcionada ao disparo de e-mails, sendo necessário configurar o Nome Remetente, E-mail Remetente, Nome Resposta e E-mail Resposta, conforme a imagem abaixo.

Mas antes de configurar o disparo de e-mail do usuário, certifique-se de que a configuração DNS esteja configurada corretamente.

Atualmente é possível centralizar a telefonia no LeadFinder Smart CRM por meio da Telefonia VoIp, sendo possível configurar um ramal para cada usuário, além do acesso das gravações de todas as ligações dentro do Smart CRM.

Na sub-aba Voip a configuração da telefonia é simples, basta criar um ramal em nosso fornecedor de telefonia e ativar a API com o Token da sua conta.

Após ativado, insira o ramal criado dentro do usuário desejado, conforme a imagem abaixo: