Como editar um usuário
Fernando Matheus dos Santos
Última atualização há 24 dias
Para editar um usuário, acesse as Configurações do LeadFinder Smart CRM.
Em seguida, clique na aba "Equipe" e selecione a opção "Usuário", conforme o exemplo abaixo:
Na tela de Usuário, escolha qual usuário será editado, clicando no "ícone de lápis", conforme destacado na cor verde.
Informações do Usuário
Na aba de Informações é possível alterar diversas informações do usuário como Nome, E-Mail, Senha, Telefone, Link, Assinatura do usuário e Cargo.
A seguir, na aba de Empresas é possível excluir e/ou adicionar empresas as quais o usuário faz parte.
Configurações do Usuário
A aba Configurações e API'S permite realizar diversas configurações sobre o usuário.
A partir da opção "Visualizar Oportunidades e Atendimentos de outras pessoas do mesmo cargo" é possível permitir ou não que um usuário possa visualizar oportunidades e atendimentos dos demais usuários que possuam o mesmo cargo.
Visualizar todos os Leads: Essa opção permite que o usuário visualize todas as oportunidades de outros usuários que estejam no mesmo cargo.
Notificações LeadFinder
Na sub-aba Notificações é possível personalizar as notificações as quais o usuário deseja receber.
Na sub-aba WhatsApp habilite ou não o acesso do usuário ao Smart Chat a partir da opção "Habilitado WhatsApp", conforme destacado na cor verde.
Configuração de E-mails
Na sub-aba SendGrid, realize a configuração da SendGrid que é direcionada ao disparo de e-mails, sendo necessário configurar o Nome Remetente, E-mail Remetente, Nome Resposta e E-mail Resposta, conforme a imagem abaixo.
Mas antes de configurar o disparo de e-mail do usuário, certifique-se de que a configuração DNS esteja configurada corretamente.
OBS: É de suma importância que a configuração DNS esteja configurada da forma adequada, pois interfere diretamente na entregabilidade dos e-mails enviados. Caso não esteja configurada corretamente, os e-mails chegaram somente em SPAM e a reputação do domínio da sua empresa será diminuído por falta de segurança nas entregas dos e-mails.
Telefonia VoIp
Atualmente é possível centralizar a telefonia no LeadFinder Smart CRM por meio da Telefonia VoIp, sendo possível configurar um ramal para cada usuário, além do acesso das gravações de todas as ligações dentro do Smart CRM.
Na sub-aba Voip a configuração da telefonia é simples, basta criar um ramal em nosso fornecedor de telefonia e ativar a API com o Token da sua conta.
Após ativado, insira o ramal criado dentro do usuário desejado, conforme a imagem abaixo:
