Como criar uma proposta digital para o meu negócio
Larissa
Última atualização há 2 meses
Realize a criação de uma proposta digital dentro do Smart CRM.
Dentro da oportunidade, vá até a aba "PROPOSTAS" e clique em "+ NOVA PROPOSTA", conforme exemplificado abaixo:
(caso possua produtos cadastrados)
Na aba Produtos, defina o tipo de Produto e a Quantidade. Em seguida, clique no botão de + (mais) para adicionar o produto, conforme o exemplo abaixo:
Caso deseje alterar a Data do Pagamento, no canto central direito, clique no "ícone de lápis" e abrirá a janela abaixo.
Após alteração da Data, clique no botão "RECALCULAR DATAS" e "Salvar", conforme o exemplo abaixo:
Na aba Informações, é possível adicionar imagens em sua proposta, com a opção "+ Base de Arquivos", conforme destacado na cor verde.
Caso deseje, adicionar uma observação na proposta. Atualmente existem 02 (duas) opções, sendo elas: Texto Simplificado e Texto Avançado, conforme o exemplo abaixo:
Para uma personalização mais avançada das observações, utilize o menu de funcionalidades, conforme o exemplo abaixo:
OBS: Para visualizar as alterações realizadas é necessário salvar a proposta.
Após isso, no canto superior direito, clique no botão "Salvar", em seguida clique no botão "Gerar Proposta", conforme exemplificado abaixo:
Para enviar a proposta para a oportunidade/lead, no canto superior direito, clique no "ícone de enviar", conforme destacado na cor vermelha.
Em seguida, defina a forma de envio.
- Enviar via WhatsApp: Será aberto uma nova guia do WhatsApp Web para realizar o envio da proposta.
- Enviar via Atendimentos: Será enviado por dentro do LeadFinder via atendimento.
- Enviar por E-mail: Será enviado via e-mail por dentro do LeadFinder.
