Como criar um formulário

Dentro do Smart CRM, acesse as Configurações no canto superior direito da sua tela.

Em seguida, clique na aba "Configurações" e selecione a opção "Qualificações e Pesquisas", conforme exemplificado abaixo:

Na tela de Qualificações e Pesquisas, clique no botão "+ Adicionar" no canto superior direito da sua tela, conforme destacado em verde.

Feito isso, será aberta uma janela para adicionar as informações do novo formulário, como Nome do Formulário, Descrição, Mídia da descrição (imagem, vídeo ou gif), sendo obrigatório preencher somente o Nome do Formulário.

OBS: O nome do formulário será exibido para a pessoa que irá receber o formulário para preenchimento.

Atualmente existem 03 opções para a criação de formulários:

Pesquisa de Satisfação: um formulário geral, sem critérios para pontuação e monitoramento de Score.

Qualificação: uma pesquisas de qualificação, contendo critérios de pontuação gerando ao final do questionário um Score.

Avaliação EAD: questionário para aplicar ao finalizar os E-learnings no LeadFinder Smart CRM.

Como últimas configurações da etapa 01 - Informações, temos as opções:

Apresentação das perguntas: É possível apresentar as perguntas todas de uma vez em lista (Botão desativado) ou uma pergunta por vez (Botão ativado).

Permite respostas parciais: o formulário irá registrar na oportunidade as respostas já preenchidas mesmo que não finalizadas por completo, ficando com Status de RESPONDIDO PARCIALMENTE. Caso o botão esteja desativado, o formulário será registrado se for preenchido totalmente.

Tipo da ordenação: É a ordem que as perguntas estarão. Caso queira determinar a ordem, defina o tipo como Ordem Manual.

Na segunda etapa (2 - Perguntas) é o local para adicionar as perguntas ao seu questionário.

Crie uma pergunta pelo botão + (mais) no canto direito da janela, conforme destacado na cor verde.

Estruture sua pergunta no campo Pergunta.

Caso desejar, descreva sobre a pergunta ou dê exemplos.

Também é possível colocar uma mídia (imagem, vídeo ou gif) para cada pergunta.

Para cada tipo de pergunta, é possível determinar o tipo da pergunta, conforme imagem abaixo.

Explicação para cada tipo de opção:

• Texto: tipo ideal para coletar informações escritas pelo usuário.
• Número(Quantidade): coleta somente escrita numérica.
• Valor(R$): permite inserir valores em Real (R$).
• Sim/Não: pergunta de Sim ou Não.
• Lista de Itens: lista de opções para escolher somente uma opção.
• Múltipla Escolha: lista de opções para escolher várias opções.
• Usuário: permite a seleção de um usuário cadastrado no sistema.
• Outra: opção para caso deseje aplicar outro tipo de opção.

OBS: Perguntas do tipo usuário serão somente utilizadas de forma interna no sistema!

Caso escolha a opção Lista de Itens ou Múltipla Escolha, será possível adicionar as possíveis respostas da pergunta na aba Itens.

Crie a opção no campo Nome e clique no botão "+ Adicionar". É possível editar o Nome de qualquer item vinculado, basta clicar no "ícone de lápis", conforme destacado na cor verde.

Abaixo está um exemplo com 03 possíveis resposta adicionadas. Ajustado esses pontos, clique em Salvar.

Para adicionar a pergunta criada ao formulário, clique no botão "+ Adicionar", conforme destacado na cor verde.

Acrescente todas as perguntas desejadas ao formulário e avance para a próxima etapa, Design.

Nessa etapa é possível editar e personalizar a estilização do questionário.

É possível colocar uma imagem de fundo ou uma cor sólida, colocar imagem de cabeçalho, alterar as cores dos campos de preenchimento, alterar as cores dos botões de Voltar e Avançar, alterar a cor dos textos e o alinhamento dos componentes no formulário.

Feito as alterações desejadas, basta salvar no "ícone de disquete".

Caso seja selecionado o tipo de Formulário como Qualificação ou EAD, será necessário realizar a configuração do Score.

Para isso, acesse a Etapa 03 e realize a configuração, conforme o exemplo abaixo.

No exemplo, está a seguinte situação: 

Desejamos medir o nível de satisfação do cliente, colocamos então as seguintes faixas:

• Baixa Satisfação - Valor Inicial: 0 / Valor Final: 5
• Média Satisfação - Valor Inicial: 6 / Valor Final: 8
• Alta Satisfação - Valor Inicial: 9 / Valor Final: 10

  
  

Para o uso do Score é interessante ter as faixas de valores para conseguir realizar gatilhos ou analises conforme o nível de pontuação das respostas.