Fazer uma Pesquisa por E-mail
Larissa
Última atualização há 5 meses
Realize Pesquisas dentro do LeadFinder Smart CRM e utilize as ações de E-mail Marketing para os envios.
Para isso, crie um Formulário, acessando as Configurações do LeadFinder Smart CRM, no canto superior direito, clique no "ícone de engrenagem", clique na aba "Configurações" e selecione a opção "Qualificações e Pesquisas”.
Na tela de Qualificações e Pesquisas, no canto superior direito, clique no botão "+ Adicionar" um novo formulário e será aberto uma janela para adicionar as informações do formulário, como Nome, Descrição, Mídia da descrição (imagem, vídeo ou gif), sendo obrigatório somente o Nome do Formulário.
OBS: O nome do formulário aparecerá para a pessoa que irá receber o formulário para preenchimento.
Defina o tipo do Formulário.
Pesquisa de Satisfação
Formulário geral, sem critérios para pontuação e monitoramento de Score.
Na segunda etapa (2 - Perguntas) é o local para adicionar as perguntas ao seu questionário.
Crie uma pergunta pelo botão + (mais) no canto direito da janela, em seguida estruture sua pergunta no campo Pergunta.
Também é possível colocar uma mídia (imagem, vídeo ou gif) para cada pergunta.
Para cada pergunta é possível determinar o seu tipo.
Explicação para cada tipo de opção:
- Texto: tipo ideal para coletar informações escritas pelo usuário.
- Número(Quantidade): coleta somente escrita numérica.
- Valor(R$): permite inserir valores em Real (R$).
- Sim/Não: pergunta de Sim ou Não.
- Lista de Itens: lista de opções para escolher somente uma opção.
- Múltipla Escolha: lista de opções para escolher várias opções.
- Usuário: permite a seleção de um usuário cadastrado no sistema.
- Outra: opção para caso deseje aplicar outro tipo de opção.
Na terceira etapa (3 - Design) é possível editar e personalizar a estilização do formulário.
É possível colocar uma imagem de fundo ou uma cor sólida, colocar imagem de cabeçalho, alterar as cores dos campos de preenchimento, alterar as cores dos botões de Voltar e Avançar, alterar a cor dos textos e o alinhamento dos componentes no formulário.
Feito as alterações desejadas, no canto superior direito, clique no "ícone de disquete", conforme destacado na cor verde.
OBS: É necessário criar o Design para o Formulário.
Qualificação
Caso deseje utilizar um formulário de qualificação, contendo critérios de pontuação gerando ao final do formulário um Score.
Na segunda etapa (2 - Perguntas) é o local para adicionar as perguntas ao seu questionário.
Crie uma pergunta pelo botão + (mais) no canto direito da janela, em seguida estruture sua pergunta no campo Pergunta.
Também é possível colocar uma mídia (imagem, vídeo ou gif) para cada pergunta.
Em seguida, clique em "+ Adicionar", será aberto uma nova janela, configure as faixas de Lead Score, conforme exemplificado abaixo:
Na terceira etapa (3 - Score) realize a configuração do Score, conforme o exemplo abaixo.
No exemplo, está a seguinte situação:
Desejamos medir o nível de satisfação do cliente, colocamos então as seguintes faixas:
- Baixa Satisfação - Valor Inicial: 0 / Valor Final: 5
- Média Satisfação - Valor Inicial: 6 / Valor Final: 8
- Alta Satisfação - Valor Inicial: 9 / Valor Final: 10
Para o uso do Score é interessante ter as faixas de valores para conseguir realizar gatilhos ou analises conforme o nível de pontuação das respostas.
É possível colocar uma imagem de fundo ou uma cor sólida, colocar imagem de cabeçalho, alterar as cores dos campos de preenchimento, alterar as cores dos botões de Voltar e Avançar, alterar a cor dos textos e o alinhamento dos componentes no formulário.
Como criar um Modelo de E-mail e vincular um Formulário
Ainda na tela de Configurações, clique na aba "Administrativo" e selecione a opção "Modelo de E-mail".
Em seguida, clique em "+ Adicionar", selecione a opção "Modelo de E-mail", preencha o Título do E-mail e o Nome do modelo, conforme exemplificado abaixo:
Defina o Tipo do modelo de e-mail.
Existem as opções:
E-mail Geral: E-mail sem vínculo com outras funcionalidades do LeadFinder Smart CRM.
E-mail com Call To Action - Landing Page: Esse tipo de modelo de e-mail permite vincular com uma Landing Page do LeadFinder Smart CRM.
E-mail de Proposta: Envia o link personalizado da proposta criada no Smart CRM.
E-mail com Formulário: Envia o link personalizado do formulário.
E-mail com E-learning: Envia o link personalizado de um E-learning.
Utilize os diversos Campos Dinâmicos existentes para criar modelos de e-mail ainda mais personalizado.
Após selecionar o Campo Dinâmico desejado, clique em "+ Adicionar Campo" para incluir no modelo, conforme exemplificado abaixo:
OBS: Sempre que selecionar um tipo de modelo de e-mail que irá enviar um link, é necessário selecionar o campo dinâmico do tipo do e-mail. Esse campo sempre será o primeiro, após adicionado o link será vinculado ao corpo do e-mail.
Após preencher o Modelo de E-mail conforme desejado, clique em Salvar.
Como criar E-mail Marketing
Na primeira etapa, é necessário escolher o tipo E-mail Marketing e preencher com o Nome da Ação de Marketing, como por exemplo, Pesquisa de Satisfação dd.mm.aaaa.
Defina a data e hora que começa os disparos dos e-mails, qual modelo de e-mail que será utilizado e de qual usuário será disparado.
Na aba Contatos a opção Toda a Minha base de Leads e Contatos é possível enviar para todos os contatos cadastrados na conta do cliente LeadFinder Smart CRM.
Caso deseje utilize os seguintes filtros para buscar determinadas oportunidades dentro de Toda a Minha Base de Leads e Contatos, conforme o exemplo abaixo:
- Data de Abertura: traz as oportunidades a partir de uma determinada data de abertura.
- Cidade: traz as oportunidades de uma determinada cidade.
- Tags: traz as oportunidades de uma determinada tag.
Após isso, defina para quem será enviado.
- Empresas será para o e-mail cadastrado na oportunidade da empresa.
- Contatos será para todos os contatos cadastrados na empresa.
- Contatos Principais será somente para os contatos principais da empresa.
- Enriquecimentos será para todos os e-mails enriquecidos da empresa.
Caso deseje, pode enviar para todos, selecionando todas as opções.
Também é possível selecionar determinadas pessoas que deseja enviar e pesquisar pelo nome ou e-mail do contato/empresa.
É possível enviar somente para um funil ou fluxo desejado, selecionando a opção "Oportunidades do Smart CRM".
Realize a Confirmação das informações e clique no botão "Agendar" para a ação de E-mail Marketing ser agendada.
O LeadFinder Smart CRM irá executar a ação na data e horário selecionado, disparado pelo usuário informado e o modelo selecionado, para os e-mails selecionados.