Estruturando um Funil

Defina inicialmente o Nome do Funil, clicando no "ícone de lápis", no canto superior esquerdo da sua tela, por exemplo: Funil Comercial, Fluxo de prospecção, etc.

Caso deseje por algum motivo não mais utilizar o funil, será possível deixar inativo, basta desmarcar o botão de "Funil ativo", assim o funil ficará visível apenas na Central de Funis.

OBS: O funil não será excluído, apenas não ficará visível no Smart CRM.

Para criação do fluxo é necessário inicialmente criar uma "Etapa através do botão + (mais), localizado no canto inferior direito da sua tela, conforme destacado na cor verde.

Será aberta uma janela para definir o Nome da Etapa, Descrição e o Tipo.

O Nome da Etapa ficará visível no Smart CRM, como por exemplo, Base de empresas, Entrada de leads, Captação, etc.

A Descrição fica disponível somente na edição do Funil, para outros usuários que editarem a etapa terem ciência sobre.

O Tipo da Etapa pode ser baseado nas etapas "mães" do LeadFinder Smart CRM, que são: Captação, Relacionamento, Apresentação, Negociação e Entrega.

Exemplo: 

• Etapa 1 de Entrada de leads
• Tipo: Captação

ou

• Etapa 1 de Nutrição
• Tipo: Relacionamento
• ...

* É possível ter um funil inteiro com apenas um Tipo de etapa, mas é recomendado incluir diferentes Tipos de Etapas.

Após a Etapa ser criada, será habilitado a opção para adicionar a Ação, conforme destacado na cor verde.

É possível criar diversas ações para uma etapa, como por exemplo, uma cadência de diferentes mensagens/e-mails na etapa de Nutrição.

1. E-mail 1
2. Mensagem 1
3. SMS 1
4. E-mail 2
5. Mensagem 2
6. SMS 2
7. ...

Na janela de Nova Ação, defina o Nome da ação, por exemplo "E-mail de Apresentação".

A Descrição tem como objetivo detalhar ainda mais sobre a ação a ser realizada, utilizado principalmente em ações manuais. Exemplo: Enviar o e-mail de apresentação de acordo com o produto da empresa.

Existe atualmente 16 Tipos de ações diferentes para utilizar, algumas automáticas e outras manuais, sendo elas:

Ações que podem ser automatizadas (é possível deixar como uma ação manual):

1. WhatsApp: a LeadFinder traz uma grande novidade, a integração com o WhatsApp dentro do Smart CRM, sendo possível definir um modelo de mensagem para enviar durante o fluxo de trabalho do funil de forma automática ou manualmente.
2. E-mail: a ação de e-mail tem como objetivo ter um modelo de e-mail definido para enviar, ou manualmente, ou de forma automática.
   
3. Tarefa: a ação de tarefa tem como objetivo realizar a criação de uma tarefa em determinado ponto do fluxo de um funil, de forma automática ou manual.
4. SMS: assim como a Ação de E-mail, é necessário definir um modelo de SMS para enviar, automatizando ou enviando de forma manual.
5. Passagem de Bastão - Externo: a passagem de bastão externa, é para transferência de dados via integração com outras plataformas.
6. Passagem de Bastão - Interno: essa ação é para transferência de oportunidades entre usuários, funis, etapas e ações dentro do LeadFinder Smart CRM.
7. Captação (formulário, importação): faça importações que automaticamente serão alocadas na próxima ação.
8. Captação LeadFinder (Base de Leads): a captação LeadFinder é para a entrega de base de dados do Smart CRM.

Ações que são manuais:

1. Formulário: defina formulários/questionários padrões para sua equipe aplicar ou disponibilizar para a oportunidade responder. É possível vincular o Formulário com Modelo de E-mail e/ou Landing Page.
2. Proposta: crie uma proposta digital em poucos cliques e envie para aprovação de forma rápida e fácil, tudo isso por dentro do Smart CRM.
3. Contato: ação de contato manual, que pode ser usada para diversos tipos de ações. Por exemplo: realizar contato com a oportunidade para coletar as objeções.
4. Encontrar Contato Principal: essa ação tem como objetivo marcar o contato principal para a oportunidade específica. Só é possível realizar essa ação se a oportunidade possuir contatos registrados.
5. Ligação: faça ligações pela telefonia Voip pelo Smart CRM e mantenha centralizadas as tentativas de contato e gravações das conversas na oportunidade.
6. Enriquecimento: tenha mais dados sobre a oportunidade realizando o enriquecimento. Estamos conectados em diversas APIs de dados para buscar Telefones, e-mails, faixa de funcionários e faturamento, entre outros.
7. Followup: ação para registrar um follow-up manualmente da execução de uma ação ou outro tipo de interação. Por exemplo: follow-up com a oportunidade para validar análise da proposta.
8. E-Learning: com poucos cliques, aplique E-learnings para suas oportunidades conhecer sua empresa por uma apresentação ou vídeos institucionais.

OBS: Todas as ações que dependam de configuração de modelos, deverá salvar inicialmente como tipo contato e depois que tiver os modelos criados, editar a ação definindo o modelo utilizado na ação.

Todas as ações automáticas devem estar com a opção Automático, sendo executadas conforme a definição do tempo do item Enviar após. 

No exemplo abaixo, o E-mail será disparado automaticamente 0 dias após a entrada da oportunidade na ação. Isso significa que no próximo minuto será disparado o E-mail de forma automática. Mas é possível definir o tempo desejado, com intervalo de Dia(s), Hora(s) ou Minuto(s).

Na opção Origem dos dados, defina para quem será enviado:

• Contatos principais: Será enviado para os E-mails dos Contatos Principais da oportunidade/lead.
• Dados de enriquecimento: Será enviado para os E-mails enriquecidos na oportunidade/lead via LeadFinder.
• Usuários da LeadFinder: A ação será enviada para os usuários selecionados do LeadFinder.

Ao Adicionar a Ação, será criado um card na Etapa, conforme exemplo abaixo.

Estão disponíveis 03 ações:

• Editar (Botão Laranja): Faça edições, alterações ou melhorias na ação criada, no momento em que necessitar.
• Acionar gatilho (Botão Azul): Defina quais os próximos passos dependendo do tipo de interação que tiver na oportunidade.
• Excluir (Botão Vermelho): Caso a ação não tenha sido executada em uma oportunidade, é possível exclui-la da etapa.

Saiba mais sobre os gatilhos possíveis no Smart CRM.

Crie um fluxo personalizado para o seu negócio com as etapas e ações necessárias para cumprir toda a jornada de trabalho.

Abaixo está um exemplo de funil possível dentro do LeadFinder Smart CRM: