Como fazer integração com o LeadFinder Smart CRM
Fernando Matheus dos Santos
Última atualização há 2 meses
Na aba "Dados", preencha o nome desejado para a integração e após isso defina em qual Funil, Etapa e Ação as oportunidades serão descarregadas.
Também é necessário definir o Usuário responsável para receber as oportunidades.
No campo "Adicionar Tags", você pode definir tags que serão automaticamente adicionadas às oportunidades criadas por meio dessa integração, conforme o exemplificado abaixo:
Na aba "Configurações", é possível ajustar a unificação de cadastros. Assim, quando mais de uma oportunidade chegar com informações iguais — como telefone, e-mail ou CNPJ — os dados serão unificados em uma única oportunidade, evitando a duplicação de oportunidades no Smart CRM.
Caso opte por unificar cadastrados, habilite a opção "Unificar cadastros baseado em dados?" e selecione os tipos de dados serão unificados, conforme o exemplo abaixo:
Por fim, retorne a aba "Dados" e clique em Salvar para gerar o código de integração.
O código da integração é a chave para a entrada correta dos leads.
Documentação LeadFinder
A partir do código da Integração, é possível criar novas oportunidades dentro do Smart CRM através do seguinte método:
HEADER (Token necessário para identificar a conta Cliente no LeadFinder Smart CRM - Token da sua conta abaixo):
Authorization: [É necessário seguir as instruções abaixo para copiar o Token da sua conta]
Abra as configurações e vá na opção Configurações -> Dados da Conta.
Dentro dos dados da conta, siga para a aba Configurações de Integração.
O token Authorization estará no campo Código da API para integração com o Smart CRM.
Content-Type: application/json
URL: https://api.leadfinder.com.br/integracao/v2/inserirOportunidade
Tipo da Requisição: POST