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Como notificar usuários a partir de uma Ação do Funil

Bruno

Última atualização há 3 meses

No LeadFinder Smart CRM é possível notificar usuários do LeadFinder a partir de uma ação do funil, sendo possível realizar o envio de E-mail, WhatsApp e SMS.

Por exemplo: Desejo enviar uma mensagem para um ou mais usuários no momento em que uma oportunidade chegar em um determinado ponto do fluxo.

Para isso, dentro do funil desejado, adicione uma nova ação e selecione o tipo da ação. No momento o envio para usuários do LeadFinder está disponível para as seguintes ações:

WhatsApp
E-mail
SMS

Ao selecionar o tipo de ação "WhatsApp" é necessário definir os seguintes campos:

Nome da ação*: Defina o nome desejado para a ação, sendo um campo obrigatório.

Descrição: Defina uma descrição para ação, não sendo um campo obrigatório.

Modelo de Mensagem WhatsApp*: Defina o modelo de mensagem WhatsApp a ser enviado, sendo um campo obrigatório.

De qual número?: Defina o número que irá realizar o disparo da mensagem, não sendo um campo obrigatório.

Para qual fila?: Defina a fila a qual o atendimento gerado pelo disparo será direcionado, não sendo um campo obrigatório.

OBS: Quando não for selecionado um número no campo De qual número? ou ao selecionar a opção "Utilizar número padrão do usuário" o número que irá disparar a mensagem será o Número Principal, conforme definido nas configurações do usuário.

Encerrar atendimentos em aberto: Com essa opção, se houver um atendimento em andamento para o contato na hora do envio, ele será encerrado e a mensagem enviada em um novo atendimento.

Em Tipo do envio defina se o envio será realizado de forma automática ou manual, para notificar usuários do LeadFinder é necessário definir o tipo do envio como "Automático", conforme o exemplo abaixo:

O item "Enviar após:" tem como objetivo definir o tempo desejado para a ação ser executada.

Por exemplo, para enviar a mensagem de WhatsApp instantaneamente assim que a oportunidade entrar na ação, o campo Enviar após deve ser obrigatoriamente 0 (ZERO). Caso deseje enviar em outro momento, defina quanto tempo seria e qual Intervalo, se é Dia(s), Hora(s) ou Minuto(s).

Na opção Origem dos dados, defina para quem será enviado:

Empresa (Lead): Será enviado para o número / e-mail do lead da oportunidade.
Contatos principais: Será enviado para os Contatos Principais da oportunidade/lead.
Dados de enriquecimento: Será enviado para os contatos enriquecidos na oportunidade/lead via LeadFinder.
Usuários da LeadFinder: Será enviado para o número/e-mail dos Usuários cadastrados no LeadFinder.
Usuário responsável pela oportunidade: Será enviado para o contato cadastrado no perfil do usuário responsável pela oportunidade.
Todos os contatos da oportunidade: Será enviado para todos os contatos cadastrados na oportunidade.

Para realizar o envio para os usuários do LeadFinder, utilize uma das opções abaixo:

Usuários da LeadFinder: Será enviado para o número/e-mail dos Usuários cadastrados no LeadFinder.
Usuário responsável pela oportunidade: Será enviado para o contato do usuário responsável pela oportunidade.

OBS: Para que o usuário receba a mensagem via WhatsApp é necessário que o seu número de telefone esteja cadastrado nas informações do usuário.

Usuários da LeadFinder

Se desejar que um ou mais usuários recebam o envio, escolha a opção "Usuários da LeadFinder". Em seguida, selecione os usuários que deseja enviar o WhatsApp:

Usuário responsável pela oportunidade

Caso deseje realizar o envio para o usuário responsável pela oportunidade, selecione a opção "Usuário responsável pela oportunidade".

Após configurar o tipo do envio e a origem dos dados, clique em "Adicionar".

Exemplo

No exemplo abaixo, a mensagem será disparada para o usuário responsável pela oportunidade a partir do número principal que estiver cadastrado no usuário no momento em que a ação for realizada.

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