Como ativar uma ação automática na oportunidade
Fernando Matheus dos Santos
Última atualização há um mês
Uma das formas de ativar uma ação automática na oportunidade é movê-la para a etapa e ação, colocando no fluxo automatizado que foi criado, conforme exemplificado abaixo:
Outra forma é arrastando a oportunidade para a etapa (em outra coluna do kanban) que possui a primeira ação automática, assim ativará a automação do fluxo.
Para ativar várias oportunidades na ação automática, é possível realizar uma transferência em massa para a ação que possui automação.
No Smart CRM, vá até o canto superior direito da sua tela e clique no botão "Selecionar Oportunidades" para realizar a multi-seleção de oportunidades, conforme destacado na cor verde.
Em seguida, serão abertas opções para seleção das oportunidades, sendo possível selecionar uma etapa inteira ou as oportunidades desejadas, conforme o exemplo abaixo:
OBS: O Smart CRM permite selecionar no máximo 50 oportunidades para realização da ação em massa.
Após selecionar as oportunidades desejadas no canto inferior direito, clique na opção "TRANSFERIR" e realize a transferência das oportunidades para a etapa e ação automática que deseja ativar, conforme exemplificado abaixo: