Como adicionar contatos na oportunidade
Fernando Matheus dos Santos
Última atualização há 2 meses
Dentro da oportunidade desejada, clique no botão "+ ADICIONAR CONTATO", localizado no canto esquerdo central da sua tela, conforme destacado na cor verde.
Adicione as informações do contato em seus respectivos campos.
OBS: Nenhuma informação é obrigatória, sendo o campo Nome o mais importante para manter a gestão.
Caso tenha mais informações de contato da pessoa, clique em "ADICIONAR NOVO CANAL".
Os canais disponíveis para adicionar são:
- Telefone
- Site
Ao Salvar, o contato ficará na listagem abaixo do botão de + ADICIONAR CONTATO.
As informações rápidas para visualização são o Nome e Cargo do contato.
Acesse as demais informações clicando em cima de cada ícone do contato.
O ícone de Favoritar (Coração) tem como objetivo marcar o contato como Contato Principal na oportunidade. Isso é importante para automações tanto de disparo de e-mails, SMS e WhatsApp, pois é para o Contato Principal que será enviado o conteúdo.
Nos 03 (três) pontinhos, no canto direito do contato, existem as funcionalidades de Editar, Excluir e Buscar na Web.
- Whois
