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Como vincular um atendimento a uma oportunidade no Smart Chat

Fernando Matheus dos Santos

Última atualização há 13 dias

Para criar ou vincular um atendimento a uma oportunidade, acesse o Smart Chat clicando no botão "Smart Chat", e selecione o atendimento no canto esquerdo da tela para criar ou vincular a oportunidade, conforme exemplificado abaixo:

Ao lado de Dados do Contato, clique nos 03 (três) pontinhos e selecione a opção "Vincular Atendimento".

Em seguida, escolha uma das opções abaixo:

Oportunidade Existente: Caso já tenha uma oportunidade cadastrada no Smart CRM, vincule o atendimento sem precisar criar uma nova.
Nova Oportunidade: Se ainda não tiver a oportunidade cadastrada, crie rapidamente uma nova, vinculando no Funil, Etapa e Ação desejados.

Oportunidade existente

Ao clicar em Oportunidade Existente, selecione em qual Funil a oportunidade está.

Caso tenha ciência qual a etapa e ação exata está a oportunidade, faça a seleção. Caso contrário, deixe em branco a Etapa e Ação.

Após isso, faça a busca pelo Nome da Oportunidade, conforme o exemplo abaixo:

Para buscar a oportunidade, clique no botão de Pesquisa (ícone de lupa) e, em seguida, faça o vínculo clicando no botão "Vincular", conforme o exemplo abaixo:

Nova Oportunidade

Com a opção Nova Oportunidade, será aberta a tela para adicionar uma nova oportunidade, selecionando o Funil, Etapa e Ação desejados.

Em seguida, busque pelo Lead. Caso não o tenha cadastrado no Smart CRM, clique na opção "+ Criar novo lead".

Saiba como criar uma oportunidade manualmente

Ao criar um novo lead, escolha o tipo de oportunidade a ser cadastrada.

Se for uma empresa, insira o nome e caso possua, o CNPJ (Ao adicionar o CNPJ, o LeadFinder Smart CRM buscará automaticamente todas as informações cadastrais da empresa, conforme o cartão CNPJ).
Se for uma pessoa física, adicione o nome do lead.

Para finalizar, basta clicar em SALVAR.

Após realizar o vínculo, ele estará sinalizado no canto direito da tela, abaixo dos botões "Finalizar" e "Transferir", conforme destacado em azul.

Ao expandir, é possível visualizar Funil, Etapa, Nome Fantasia/Razão Social e Usuário que a oportunidade está, conforme o exemplo abaixo:

Clicando em Ir para a oportunidade será aberta a oportunidade em uma nova guia.

Como desvincular o atendimento de uma oportunidade

Para desvincular a oportunidade do atendimento, selecione o atendimento e, no canto superior direito, ao lado de Dados do Contato, clique nos 03 (três) pontinhos.

Em seguida, selecione a opção "Desvincular Atendimento", conforme exemplificado abaixo:

Por fim, clique em Confirmar.

Após a confirmação, o atendimento será desvinculado da oportunidade e não será mais exibido na aba "ATENDIMENTOS" dentro da oportunidade.

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