Como realizar seleção de várias oportunidades

Acesse o Smart CRM, vá até o canto superior direito da sua tela e clique no botão "Selecionar Oportunidades" para realizar a multi-seleção de oportunidades. Conforme destacado na cor verde.

Serão abertas opções para seleção das oportunidades, sendo possível selecionar uma etapa inteira ou as oportunidades desejadas.

OBS: O Smart CRM permite selecionar somente 100 oportunidades para realização da ação em massa.

Excluir: Arquive ou faça uma exclusão de oportunidades.

• Finalizar oportunidade: Arquive em seu Smart CRM, sem perder as informações.
  
• Arquive oportunidades registrando o motivo de perda, obtendo análises sobre os principais motivos no Dashboard.
  
• Excluir oportunidade: Exclua leads que não serão mais utilizados.
  
• Essa ação EXCLUIRÁ todas as informações da oportunidade e não é possível reverter.
  

Bloquear: evite que "oportunidades" realizem spam em suas Landing Pages ou integrações. O objetivo desta função é bloquear determinada oportunidade de entrar no Smart CRM, sendo possível bloquear por Nome, E-mail e/ou Telefone.

Conforme o exemplo abaixo, é possível realizar uma ação após selecionar os meios de bloqueios.

Atualmente existem 02(duas) opções ao transferir uma oportunidade, sendo elas descritas abaixo:

Faça transferência de uma oportunidade para outro Usuário e/ou para outro Funil, Etapa e Ação desejada, conforme o exemplo abaixo:

Reabrir: Caso tenha finalizado oportunidades e deseja reabri-las, selecione-as e clique em Reabrir.

Está precisando aplicar o filtro para visualizar as oportunidades fechadas? Saiba como aplicar o filtro.