Como utilizar os filtros no Smart CRM

Dentro do Smart CRM, selecione o "ícone de filtros" no canto superior direito da sua tela, conforme destacado na cor verde.

Abrirá a seguinte tela:

Atualmente o LeadFinder Smart CRM possui os seguintes filtros:

• Data de Criação: Filtre as oportunidades pela data em que foram criadas. Você pode visualizar oportunidades criadas em uma data específica ou em um período anterior ou posterior à data informada.
  
• Data da Última Interação: Filtre as oportunidades com base na data da última interação. Ideal para ver quais oportunidades foram trabalhadas em determinado período, como, por exemplo, ao utilizar o filtro "Menor que", "Data Atual".
• Data que está agendado: Encontre oportunidades com ações/tarefas agendadas para um período específico. Use este filtro para visualizar oportunidades com agendamentos futuros ou para filtrar tarefas de uma data específica.
• Potencial de Negócio: Filtre oportunidades com base no valor do negócio. Defina um valor mínimo ou máximo para visualizar apenas as oportunidades que atendem a esse critério.
• Qualificação: Filtre oportunidades com base em seu status de qualificação, como "Qualificado" ou "Não Qualificado".
• Origem: Filtre as oportunidades pela origem ou identificador da oportunidade, como por exemplo, campanhas específicas ou fontes de geração de leads.
• Lead origem: Encontre todos os leads provenientes de uma origem específica.
• Usuário: Filtre as oportunidades de um ou mais usuários específicos. Esse filtro ajuda a visualizar as oportunidades de um determinado responsável ou equipe.
• Situação: Filtre as oportunidades de acordo com sua situação, como "Aberta" ou "Fechada". Ideal para focar em oportunidades ativas ou concluídas.
• Temperatura: Classifique as oportunidades em "Quente", "Morna" ou "Fria" com base na probabilidade de fechamento, facilitando a gestão do pipeline.
• Ganho/Perda: Visualize as oportunidades ganhas ou perdidas, permitindo acompanhar o desempenho e o fechamento de negócios.
• Tags: Ao criar tags para seus atendimentos e busque por elas digitando o início da Tag.
  
• Tags descrição: Filtre as oportunidades a partir de suas Tags, podendo utilizar operadores como "Contém", "Igual", "Começa com", "Termina com" e "Não Contém".
• CNAE: Busque por um código CNAE específico, para filtrar oportunidades de determinado segmento de mercado.
• Estado - Nome: Encontre oportunidades em um estado específico usando o nome completo do estado.
• Estado - Sigla: Filtre oportunidades por estado utilizando a sigla do estado.
• Cidade: Filtre oportunidades em uma cidade específica.
• Bairro: Encontre oportunidades localizadas em um bairro específico.
• Possui notificação: Filtre oportunidades que possuem notificações associadas a elas, para acompanhar as interações importantes.
• Possui atendimento: Visualize oportunidades com atendimento vinculado no Smart Chat, facilitando a gestão das interações de atendimento.
• Atendimento lido: Filtre as oportunidades com mensagens de atendimento marcadas como lidas ou não lidas, ajudando a controlar o status de cada conversa.
• Pontuação de Insight: Filtre oportunidades com base na pontuação de insights atribuída a elas, para focar nas oportunidades com maior potencial.
• Código API: Busque oportunidades utilizando seu código específico da API, permitindo localizar dados de oportunidades com maior precisão.

Saiba mais sobre como salvar um filtro personalizado.

Para limpar seus filtros, clique no "ícone de lixeira" que se encontra no canto superior direito da sua tela ou no botão X LIMPAR FILTROS. Conforme destacado na cor verde.