Como utilizar os filtros no Smart CRM

Dentro do Smart CRM, na parte superior central da sua tela, passe o mouse sobre o "ícone de filtros" e clique em "+ Adicionar filtro", conforme destacado na cor verde.

Abrirá a seguinte tela:

Atualmente o LeadFinder Smart CRM possui os seguintes filtros:

• Data de Criação: Filtre as oportunidades pela data em que foram criadas. Você pode visualizar oportunidades criadas em uma data específica ou em um período anterior ou posterior à data informada.
  
• Data da Última Interação: Filtre as oportunidades com base na data da última interação. Ideal para ver quais oportunidades foram trabalhadas em determinado período, como, por exemplo, ao utilizar o filtro "Menor que", "Data Atual".
• Data que está agendado: Encontre oportunidades com ações/tarefas agendadas para um período específico. Use este filtro para visualizar oportunidades com agendamentos futuros ou para filtrar tarefas de uma data específica.
• Ação: Filtre oportunidades que estão em uma determinada ação de seu funil.
• Potencial de Negócio: Filtre oportunidades com base no valor do negócio. Defina um valor mínimo ou máximo para visualizar apenas as oportunidades que atendem a esse critério.
• Qualificação: Filtre oportunidades com base em seu status de qualificação, como "Qualificado" ou "Não Qualificado".
• Origem: Filtre as oportunidades pela origem ou identificador da oportunidade, como por exemplo, campanhas específicas ou fontes de geração de leads.
• Lead Origem: Encontre todos os leads provenientes de uma origem específica.
• Usuário: Filtre as oportunidades de um ou mais usuários específicos. Esse filtro ajuda a visualizar as oportunidades de um determinado responsável ou equipe.
• Situação: Filtre as oportunidades de acordo com sua situação, como "Aberta" ou "Fechada". Ideal para focar em oportunidades ativas ou concluídas.
• Temperatura: Classifique as oportunidades em "Quente", "Morna" ou "Fria" com base na probabilidade de fechamento, facilitando a gestão do pipeline.
• Ganho/Perda: Visualize as oportunidades ganhas ou perdidas, permitindo acompanhar o desempenho e o fechamento de negócios.
• Tags: Ao criar tags para seus atendimentos e busque por elas digitando o início da Tag.
  
• Tags descrição: Filtre as oportunidades a partir de suas Tags, podendo utilizar operadores como "Contém", "Igual", "Começa com", "Termina com" e "Não Contém".
• CNAE: Busque por um código CNAE específico, para filtrar oportunidades de determinado segmento de mercado.
• Estado - Nome: Encontre oportunidades em um estado específico usando o nome completo do estado.
• Estado - Sigla: Filtre oportunidades por estado utilizando a sigla do estado.
• Cidade: Filtre oportunidades em uma cidade específica.
• Bairro: Encontre oportunidades localizadas em um bairro específico.
• Ramo de Atuação: Busca oportunidades que sejam cadastradas com determinado ramo.
• Possui notificação: Filtre oportunidades que possuem notificações associadas a elas, para acompanhar as interações importantes.
• Possui atendimento: Visualize oportunidades com atendimento vinculado no Smart Chat, facilitando a gestão das interações de atendimento.
• Possui Proposta: Visualize oportunidades que possuem propostas.
  
• Atendimento lido: Filtre as oportunidades com mensagens de atendimento marcadas como lidas ou não lidas, ajudando a controlar o status de cada conversa.
• Pontuação de Insight: Filtre oportunidades com base na pontuação de insights atribuída a elas, para focar nas oportunidades com maior potencial.
• Código API: Busque oportunidades utilizando seu código específico da API, permitindo localizar dados de oportunidades com maior precisão.
• Situação cadastral: Filtre oportunidades com base na sua situação cadastral, sendo as situações: Ativa, Baixada, Suspensa e Inapta.

Saiba mais sobre como salvar um filtro personalizado.

Para limpar seus filtros, clique no "ícone de lixeira" que se encontra no canto superior direito da sua tela ou no botão X LIMPAR FILTROS. Conforme destacado na cor verde.