Como finalizar/excluir uma oportunidade
Fernando Matheus dos Santos
Última atualização há 3 meses
Dentro do Smart CRM, clique nos 03 (três) pontinhos no canto direito superior do card da oportunidade e selecione a opção Finalizar Oportunidade. Conforme destacado na cor verde.
Também é possível realizar a ação dentro da oportunidade, no canto superior direito da oportunidade, clicando nos 03 (três) pontinhos, selecione a opção Finalizar Oportunidade, conforme destacado na cor verde.
Arquive ou faça uma exclusão de oportunidades:
- Finalizar oportunidade: Arquive oportunidades em seu Smart CRM mas sem perder as informações
- Arquive oportunidades registrando o motivo de perda, obtendo análises sobre os principais motivos no Dashboard
- Excluir oportunidade: Exclua oportunidades que não serão mais utilizadas
- Essa ação EXCLUIRÁ todas as informações da oportunidade e não é possível reverter
Com a opção Finalizar/Excluir, é possível Finalizar/Excluir diversas oportunidades de uma ou várias etapas. Saiba mais aqui.
