Como adicionar uma oportunidade
Fernando Matheus dos Santos
Última atualização há 2 meses
Para adicionar uma nova oportunidade, acesse a tela do Smart CRM e na parte superior direita da sua tela, clique no botão " + ", conforme exemplificado abaixo:
A tela de Nova Oportunidade será exibida para que você preencha o Nome da Oportunidade, o Usuário Responsável e defina o Funil, a Etapa e a Ação em que a oportunidade será cadastrada.
No campo Lead, pesquise pelo lead desejado. Caso ele ainda não esteja cadastrado no Smart CRM, clique na opção "+ Criar Novo Lead", conforme exemplificado abaixo.
Ao selecionar "+ Criar Novo Lead", escolha o tipo de lead que deseja cadastrar.
Se optar pelo tipo Empresa, será necessário informar o Nome do lead e o CNPJ. Opcionalmente, você também pode preencher o campo Origem.
Observação: No cadastro de oportunidades, quando a função Contato Principal no cadastro da oportunidade estiver habilitada, será possível preencher também o Contato Principal da oportunidade.
Observação: No cadastro de oportunidades, quando a função Contato Principal no cadastro da oportunidade estiver habilitada, será possível preencher também o E-mail e o Telefone da oportunidade.
Por fim, clique em SALVAR e a oportunidade criada será aberta.
No exemplo abaixo, veja uma demonstração da criação de uma oportunidade com CNPJ e as informações cadastrais que foram buscadas da base.