Como adicionar uma oportunidade
Fernando Matheus dos Santos
Última atualização há 3 meses
Para adicionar uma nova oportunidade, acesse a tela do Smart CRM, na parte superior central da sua tela, selecione o Funil que deseja criar a oportunidade e clique no botão "+ OPORTUNIDADE". Conforme exemplificado abaixo:
A tela de Nova oportunidade abrirá para adicionar o Nome da oportunidade, definir o Funil, Etapa e Ação em que a oportunidade será cadastrada.
Em seguida busque pelo Lead e caso não esteja cadastrado no Smart CRM, clique na opção Criar novo lead.
Escolha o tipo de lead que será cadastrado.
Caso seja Empresa, adicione o Nome do Lead e o CNPJ.
Se adicionar CNPJ o LeadFinder Smart CRM buscará todas as informações cadastrais da empresa conforme o cartão CNPJ.
Caso seja Pessoa Física, adicione o Nome do Lead.
Clique em SALVAR e a página da oportunidade criada abrirá.
No exemplo abaixo, veja a demonstração da criação de uma oportunidade com CNPJ e as informações cadastrais que foram buscadas na base.