Como criar uma nova empresa
Larissa
Última atualização há um ano
Em seguida, clique em "Configurações" e selecione a opção "Empresa", conforme exemplificado abaixo:
Na tela Empresa, vá até o canto superior direito e clique no botão "+ Adicionar", conforme destacado na cor verde.
Na aba Informações, preencha os campos obrigatórios, Razão Social, Nome Fantasia, CNPJ, E-mail, Rua, Numero, Bairro e CEP.
Feito isso, na parte inferior central, clique no checkbox ao lado de "Ativo" para ativar a empresa, conforme o exemplo abaixo:
Na aba Configurações, terão duas sub-abas: Geral e Proposta.
Na sub-aba Geral é possível configurar o Modo de visualização do nome da oportunidade:
- Nome da oportunidade: Exibe o nome da oportunidade como identificador no card das oportunidades no Smart CRM.
- Razão social/Nome fantasia: Exibe a razão social ou o nome fantasia do lead como identificador no card das oportunidades no Smart CRM.
Na sub-aba Proposta caso deseje criar modelos de proposta dentro do LeadFinder, selecione as opções desejadas.
Na aba E-mail é possível registrar um novo domínio para sua empresa.
Caso deseje, basta clicar em Escolher Arquivo e realizar o Upload.
Após tudo configurado, clique no botão Salvar.