Como realizar uma importação do tipo Lista de Empresas e colocar no fluxo automático
Larissa
Última atualização há 6 meses
Inicialmente é necessário criar um Novo Funil ou Editar um funil existente, conforme exemplificado abaixo:
Para receber a importação é necessário adicionar uma Etapa e definir o tipo como "Captação", no canto inferior direito, clique no botão + (mais), conforme exemplificado abaixo:
Em seguida, abaixo da etapa, clique no botão + (mais), para adicionar uma Ação e definir o tipo como "Captação (formulário, importação)", conforme exemplificado abaixo:
Para ajustar o fluxo como primeiro, clique na Etapa, aparecerá as setas de movimentação, basta clicar na direção desejada, conforme exemplificado abaixo:
Por último, no canto superior direito, clique em "Salvar”, conforme destacado na cor verde.
Importação por Lista de Empresas
No Smart CRM, vá até o canto superior direito, clique no botão "Captação e geração de oportunidades" e selecione a opção "Nova importação".
Em seguida, defina o Nome da importação, o tipo "Empresas", "Usuário responsável pelos Leads" e caso deseje agende a importação para um dia e horário específico, conforme exemplificado abaixo:
OBS: Caso agende uma data e hora, as oportunidades/contato começarão a ser importadas de fato no horário e data escolhido.
Na aba Upload, o Smart CRM possui um modelo padrão para importação.
Disponibilizamos o modelo para download, no canto superior direito, clique no botão "BAIXAR PLANILHA", conforme destacado na cor verde.
Na planilha terá a primeira linha com colunas padrões, as 04 (quatros) linhas abaixo estão como exemplo e podem ser excluídas.
A primeira coluna é o Identificador, um item muito importante caso a empresa que você esteja importando tenha mais de um contato, sendo separado por uma linha nova, conforme exemplificado abaixo. Se for esse o caso, o identificador, que é obrigatoriamente numérico, precisa ser o mesmo para todos os contatos.
OBS: Cuidado com a repetição do Identificador, pois causa a mesclagem de informações no Smart CRM. Exemplo: "importei a empresa LeadFinder 1, com certos contatos e com identificador 1, caso eu importe outra listagem com outra empresa no identificador 1, a empresa nova não será importada, somente os contatos pois o identificador 1 já existe."
OBS: NÃO EXCLUA OU ALTERE AS COLUNAS DA PLANILHA! Caso alguma coluna não tenha informações, deixe em branco.
Após fazer o Upload da planilha, defina o Funil, Etapa e Ação que deseja importar as oportunidades/leads, conforme destacado na cor azul.
Em seguida, defina a Tag desejada para a importação e clique em "Continuar", conforme destacado na cor verde.
Lembre-se, para colocar a Tag da forma correta, escreva e aperte ENTER em seu teclado.
Caso selecione o checkbok ao lado de "Utilizar Código de identificação externo", o LeadFinder buscará cadastros com o mesmo código, conforme destacado na cor verde.
Na aba "Enriquecimento", defina os enriquecimentos desejados. Os enriquecimentos liberados por padrão são:
- Telefones Web
- E-mail Web
- Telefones e E-mail Plus
- Relacionamentos/Funcionários
- Indicadores de Atividade
Mas caso deseje, converse com o nosso time comercial para liberação dos seguintes enriquecimentos:
- Protesto em Cartórios
- Consulta ao SPC
- Pendências de FGTS
- Processos Administrativos
- Inscrição Estadual (SINTEGRA)
Todos os enriquecimentos são feitos em cima do CNPJ da empresa.
OBS: Para aplicar o enriquecimento desejado, clique no botão com o ícone de + (mais), conforme destacado na cor verde. Lembrando que é possível aplicar mais de um enriquecimento.
A aba de Resumo, é para confirmação das informações, caso tenha algo a ajustar, retorne aos passos anteriores e realizar o ajuste necessário.
Caso não tenha alterações, clique em "Iniciar Processamento".
Caso deseje apenas salvar a importação e realizar o processamento em outro momento, clique no botão "Salvar Rascunho".
Somente é possível excluir uma importação se estiver com o status como Novo. Caso esteja com outro tipo de status, como Aguardando, Concluída ou Paralisada, não será possível a exclusão por já estar com leads vinculados no funil definido.
Abaixo segue um exemplo de exclusão:
OBS: A importação só ficará com o status do tipo Novo, caso seja Salva como Rascunho.
