Como exportar relatórios do Funil

No Smart CRM, vá até o campo Funis* na parte superior central da sua tela e selecione o Funil desejado.

Em seguida, clique no botão com "ícone de lápis", conforme exemplificado abaixo:

Em seguida abrirá o seguinte menu de opções:

• Relatório do Funil: Exporta informações sobre o funil e os dados das oportunidades (CNPJ, razão social, nome fantasia, matriz, porte, CNAE), usuário responsável, contatos (nome, e-mail, telefone) e histórico de follow-ups (datas e descrições).

• Relatório das Ações: Exporte informações sobre ações do funil.

• Relatório das Etapas: Exporte informações sobre as etapas do funil.

• Relatório dos E-mails: Exporta informações sobre envios de e-mails no funil, incluindo data de envio, usuário responsável, modelo de e-mail utilizado, destinatário, status e data do evento.

• Relatório de Tarefas: Exporte informações sobre as tarefas criadas no funil, incluindo nome da tarefa, nome do lead, data de criação, data de encerramento, observação, usuário, status e tipo de tarefa.

• Relatório dos motivos de perda por Oportunidade: Exporte as oportunidades perdidas do funil, incluindo, usuário responsável, nome do lead, motivo de perda e data da finalização.

• Relatório dos motivos de perda por Quantidade: Exporte a quantidade de oportunidade perdidas, incluindo o motivo de perda, quantidade e porcentagem.

• Relatório Completo de Oportunidades: Exporta as informações das oportunidades, usuário responsável, etapa e ação, datas (de criação e última interação), dados cadastrais da empresa (CNPJ, nome fantasia, razão social, endereço, telefone, e-mail, site e redes sociais), detalhes do contato principal (nome, e-mail, telefone, cargo, LinkedIn e outros meios de comunicação), indicadores de negócio (CNAE, capital social, natureza jurídica, potencial de negócio, faturamento e número de funcionários), além de tags, telefones e e-mails (web e plus) e histórico completo de follow-ups (datas e descrições).

• Relatório de Oportunidades Simplificado: Exporta as informações das oportunidades, usuário responsável, etapa e ação, dados cadastrais da empresa (CNPJ, razão social, endereço, contatos e redes sociais), dados do contato principal (nome, e-mail, telefone, cargo, LinkedIn) e indicadores importantes, como faturamento, número de funcionários, potencial de negócio, natureza jurídica e capital social.

Em cada relatório, é possível aplicar diferentes filtros de acordo com o tipo de relatório selecionado.

Após escolher o filtro desejado, é necessário adicioná-lo clicando no botão "+ (mais)", conforme destacado em verde.

Para isso, vamos extrair o Relatório de Oportunidades Simplificado.

Em seguida, para selecionar apenas as oportunidades de um determinado usuário vamos utilizar o filtro "Usuário" e selecionar o usuário desejado, conforme exemplificado abaixo: