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Oportunidades

Última atualização há 8 dias

Como utilizar os filtros no Smart CRM Como realizar seleção de várias oportunidades Como adicionar uma oportunidade Como vincular um atendimento a uma oportunidade no Smart Chat Como finalizar/excluir uma oportunidade

Como visualizar as tarefas no Smart CRM

Bruno

Última atualização há 2 meses

No Smart CRM, vá até a parte superior central, clique em Funis* e selecione o Funil desejado, conforme exemplificado abaixo:
Em seguida, vá até o canto superior direito, passe o mouse sobre os três pontinhos (⋮) e selecione "Visualizar tarefas", conforme exemplificado abaixo:

Saiba mais sobre como utilizar os filtros das tarefas.

Visualize todas as tarefas em formato de lista, incluindo as principais informações de cada uma.

Na visualização de tarefas é possível filtrar rapidamente suas tarefas a partir dos filtros pré-definidos do LeadFinder Smart CRM:

Saiba como salvar um filtro personalizado.

Como visualizar todas as tarefas

No Smart CRM, com o funil Todos selecionado, vá até o canto superior direito, passe o mouse sobre os três pontinhos (⋮) e selecione "Visualizar tarefas", conforme exemplificado abaixo:

Visualize todas as tarefas em formato de lista, incluindo as principais informações de cada uma.

Ações disponíveis nas tarefas

  • Concluir — clique no ícone de verificado para marcar a tarefa como concluída.

  • Cancelar — clique no ícone de X para cancelar a tarefa.

  • Oportunidade vinculada — clique no ícone de card para acessar a oportunidade relacionada.

  • Detalhes — clique no ícone de olho para visualizar mais informações sobre a tarefa.

  • Excluir — clique no ícone de lixeira para remover a tarefa.

Saiba como criar uma tarefa.

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