Como definir Qualificado/Não Qualificado
Larissa
Última atualização há 3 meses
No Smart CRM, vá até oportunidade desejada, clique nos 03 (três) pontinhos no canto superior direito do card da oportunidade e selecione a opção "Qualificar Oportunidade", conforme destacado na cor verde.
Também é possível realizar a ação dentro da oportunidade, no canto superior direito da oportunidade, clicando nos 03 (três) pontinhos, selecione a opção "Qualificar Oportunidade", conforme destacado na cor verde.
Qualifique as oportunidades em seu Smart CRM:
- Qualificado: Selecionando essa opção o lead será marcado como qualificado, sendo possível transferir para outro Usuário e/ou para outro Funil, Etapa e Ação. Também é possível realizar a transferência da oportunidade para uma determinada Fila.
O qualificado ficará com o ícone de alvo no card da oportunidade.
- Não Qualificado: Ao selecionar essa opção o Smart CRM, mostrará 03 (três) opções, sendo elas:
- Transferir: Selecionando essa opção, será possível realizar a transferência do lead.
- Finalizar: Ao selecionar essa opção, será possível realizar o fechamento do lead.
- Manter: Selecionando essa opção, o Smart CRM não realizará nenhuma ação no lead, apenas irá marcá-lo como não qualificado e manterá o usuário responsável pelo lead.
Nas 03 (três) opções é possível determinar o motivo de não qualificação.
