Criação de Base de Dados e Ações em Massa por E-mail: Oportunidades do Smart CRM e Base Online

Na tela Nova Base LeadFinder, adicione filtros conforme desejar para realizar a busca de empresas do seu interesse.

Saiba mais sobre como criar uma Base de Dados.

Atualmente é possível utilizar os seguintes filtros:

• CNPJ: Caso deseje buscar uma empresa pelo CNPJ.
• CNAEs: Faça a busca por Classificação Nacional das Atividades Econômicas, tanto por CNAE principal quanto por secundário.
• Município: Para filtrar a base por cidade.
• Bairro: Para filtrar a base por bairro.
• UF: Filtrar a base por estado.
• Nome Fantasia: Para buscar empresas que contenham determinado nome fantasia.
  
• Razão Social: Para buscar empresas que contenham determinada razão social.
  
• Natureza Jurídica: Para buscar a classificação determinada da estrutura do negócio.
• Data de Abertura: Filtrar a data de início de atividades da empresa.
  
• Regime de Empresa: Para buscar o tipo de regime da empresa.

• Matriz/Filial: Para buscar empresas por Matriz e/ou Filial.

Após realizar a busca será possível pré-visualizar as empresas encontradas.

Caso deseje visualizar todos os resultados será necessário finalizar a criação da base, clicando no botão "+ Criar base", conforme destacado na cor verde.

Os enriquecimentos liberados por padrão são:

• Telefones Web

• E-mail Web

• Telefones e E-mail Plus

• Relacionamentos/Funcionários

• Indicadores de Atividade

Mas caso deseje, converse com o nosso time comercial para liberação dos seguintes enriquecimentos:

• Protesto em Cartórios

• Consulta ao SPC

• Pendências de FGTS

• Processos Administrativos

• Inscrição Estadual (SINTEGRA)

Todos os enriquecimentos são feitos em cima do CNPJ da empresa. 

Caso deseje, é possível adicionar validações extras para fazer a triagem dos dados de enriquecimento encontrados, conforme o exemplo abaixo:

Tags também podem ser atribuídas à base a ser criada, facilitando a identificação e organização, conforme o exemplo abaixo:

Em seguida, escolha o destino das empresas encontradas:

Atualmente existe 03 (três) opções para a entrega:

• Baixar arquivos: A base será criada com a finalidade de realizar o Download de uma Planilha com as empresas encontradas.
  
  
• Cadastrar na base de contatos: Os contatos encontrados serão adicionados a sua base de contatos no LeadFinder Smart CRM. MAS NÃO SERÁ CRIADO OPORTUNIDADES.
  
  
• Enviar para um funil: Serão criadas oportunidades das empresas no Funil, Etapa e Ação desejados, conforme exemplificado abaixo:

Para finalizar, clique no botão "Concluir Base" e o processamento será iniciado.

Na primeira etapa, é necessário escolher o tipo E-mail Marketing e preencher com o Nome da Ação de Marketing, como por exemplo, Promoção Relâmpago dd.mm.aaaa.

Defina a data e hora que começa os disparos dos e-mails, qual modelo de e-mail que será utilizado e de qual usuário será disparado, conforme o exemplo abaixo:

Na aba Contatos a opção Oportunidades do Smart CRM é possível selecionar os contatos de um determinado filtro, conforme o exemplo abaixo.

• Usuário: traz as oportunidades de um determinado usuário.
• Funis: traz as oportunidades de um determinado funil.
  
• Data de Criação: traz as oportunidades criadas a partir de uma determinada data.
• Data da Última Interação: traz as oportunidades a partir da última interação, por exemplo: para puxar as oportunidades que foram trabalhadas nos dias anteriores, aplique o filtro de última interação com data menor do que a atual.
• Cidade: traz as oportunidades de uma determinada cidade.
• Tags: traz as oportunidades de uma determinada tag. 

Após isso, defina para quem será enviado.

• Empresas será para o e-mail cadastrado na oportunidade da empresa.
• Contatos será para todos os contatos cadastrados na empresa.
• Contatos Principais será somente para os contatos principais da empresa.
• Enriquecimentos será para todos os e-mails enriquecidos da empresa.

Caso deseje, pode enviar para todos, selecionando todas as opções ou utilizando a opção Toda a Minha base de Leads e Contatos.

Realize a Confirmação das informações e clique no botão "Agendar" para a ação de E-mail Marketing ser agendada, conforme destacado na cor verde.

O LeadFinder Smart CRM irá executar a ação na data e horário selecionado, disparado pelo usuário informado e o modelo selecionado, para os e-mails selecionados.

Na aba Contatos a opção Base Online LeadFinder é possível selecionar uma determinada base criada dentro do LeadFinder Smart CRM.

Caso deseje utilize os seguintes filtros para buscar determinadas oportunidades dentro da Base Online, conforme o exemplo abaixo:

• Base online: traz as oportunidades de uma determinada base.
• Data de Abertura: traz as oportunidades a partir de uma determinada data de abertura.
• Cidade: traz as oportunidades de uma determinada cidade.
• Tags: traz as oportunidades de uma determinada tag.

Após isso, defina para quem será enviado.

• Empresas será para o e-mail cadastrado na oportunidade da empresa.
• Contatos será para todos os contatos cadastrados na empresa.
• Contatos Principais será somente para os contatos principais da empresa.
• Enriquecimentos será para todos os e-mails enriquecidos da empresa.

Caso deseje, pode enviar para todos, selecionando todas as opções ou utilizando a opção Toda a Minha base de Leads e Contatos.

Realize a Confirmação das informações e clique no botão "Agendar" para a ação de E-mail Marketing ser agendada, conforme destacado na cor verde.

O LeadFinder Smart CRM irá executar a ação na data e horário selecionado, disparado pelo usuário informado e o modelo selecionado, para os e-mails selecionados.