Como criar uma integração

Para criar uma integração, na tela do Smart CRM, vá até o canto superior central da sua tela e clique no botão "Geração de Leads".

Em seguida, selecione a opção "Nova integração", conforme o exemplificado abaixo:

Na aba "Dados", preencha o nome desejado para a integração e defina em qual Funil, Etapa e Ação as oportunidades criadas a partir dela serão descarregadas.

Também é necessário definir o Usuário responsável por receber as oportunidades.

No campo "Adicionar Tags", você pode definir tags que serão automaticamente adicionadas às oportunidades criadas por meio dessa integração, conforme o exemplificado abaixo:

Na aba "Configurações", é possível ajustar a unificação de cadastros.

Dessa forma, quando mais de uma oportunidade chegar com informações iguais — como telefone, e-mail ou CNPJ — os dados serão unificados em uma única oportunidade, evitando a duplicação de oportunidades no Smart CRM.

Caso opte por unificar cadastrados, habilite a opção "Unificar cadastros baseado em dados?" e selecione os tipos de dados serão unificados, conforme o destacado abaixo:

Por fim, clique em Salvar.