Como adicionar motivo de perda na oportunidade
Larissa
Última atualização há 3 meses
Dentro do Smart CRM, clique nos 03 (três) pontinhos, no canto superior direito do card da oportunidade e selecione a opção "Finalizar Oportunidade", conforme destacado na cor verde.
Também é possível realizar a ação dentro da oportunidade, no canto superior direito, clique nos 03 (três) pontinhos e selecione a opção "Finalizar Oportunidade", conforme destacado na cor verde.
Registre o motivo de perda das oportunidades em seu Smart CRM.
No campo Motivo de perda, selecione a opção desejada e clique no botão "Finalizar", conforme exemplificado abaixo:
Após isso, o Smart CRM registrará o motivo de perda da oportunidade, obtendo análises sobre os principais motivos no Dashboard.
OBS: Lembrando que ao optar por Finalizar Oportunidade, as oportunidades serão arquivadas em seu Smart CRM mas sem perder as informações.
Caso deseje visualizar somente as oportunidades abertas, no Smart CRM, vá até o canto superior direito da sua tela, clique no "ícone de filtro", defina "Situação", "Igual", "Aberta", clique no botão + (mais) ao lado direito e clique no botão "Filtrar", conforme exemplificado abaixo: