Como salvar um filtro personalizado no Smart CRM
Larissa
Última atualização há 11 dias
Dentro do Smart CRM, selecione o "ícone de filtros" na parte superior central da sua tela, após isso clique em "+ Adicionar filtros", conforme o print.
Na tela de Filtros, selecione os filtros desejados e adicione, clicando no botão + (mais) no lado direito da sua tela.
Em seguida, clique no botão "Salvar filtro", após, clique no "ícone de lápis" e digite o nome desejado para o filtro.
Por fim, clique no "ícone de confirmação" no lado direito e clique no botão "Filtrar", conforme exemplificado abaixo:
Caso deseje excluir o filtro salvo, clique no "ícone de lixeira" ao lado do ícone de confirmação.
Exemplo
Por exemplo, crie um filtro personalizado para visualizar somente as oportunidades de um determinado usuário e que possuem atendimentos com mensagem não lida, conforme o exemplo abaixo:
- Aplique os seguintes filtros:
- Usuário: "Usuário", "Igual", "Nome do usuário"
- Possui atendimento: "Possui atendimento", "Igual", "Sim"
- Atendimento lido: "Atendimento lido", "Diferente", "Sim"
Para filtrar rapidamente, basta passar o mouse sobre o ícone de filtro e selecionar o filtro desejado, conforme exemplificado abaixo:
Caso deseje salvar outros filtros, é necessário primeiro limpar os filtros existentes, clicando no "ícone de lixeira" ou no botão "X Limpar filtros".
Após isso, adicione os filtros desejados, conforme exemplificado abaixo: