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Como salvar um filtro personalizado no Smart CRM

Larissa

Última atualização há 6 meses

Dentro do Smart CRM, selecione o "ícone de filtros" no canto superior direito da sua tela, conforme destacado na cor verde.

Na tela de Filtros, selecione os filtros desejados e adicione, clicando no botão + (mais) no lado direito da sua tela.

Em seguida, clique no botão "Salvar filtro", após, clique no "ícone de lápis" e digite o nome desejado para o filtro.

Por fim, clique no "ícone de confirmação" no lado direito e clique no botão "Filtrar", conforme exemplificado abaixo:

Saiba mais sobre como utilizar os filtros do Smart CRM.

Caso deseje excluir o filtro salvo, clique no "ícone de lixeira" ao lado do ícone de confirmação.

Exemplo

Por exemplo, crie um filtro personalizado para visualizar somente as oportunidades de um determinado usuário e que possuem atendimentos com mensagem não lida, conforme o exemplo abaixo:

Aplique os seguintes filtros:

Usuário: "Usuário", "Igual", "Nome do usuário"
Possui atendimento: "Possui atendimento", "Igual", "Sim"
Atendimento lido: "Atendimento lido", "Diferente", "Sim"

Para filtrar rapidamente, basta passar o mouse sobre o ícone de filtro e selecionar o filtro desejado, conforme exemplificado abaixo:

Caso deseje salvar outros filtros, é necessário primeiro limpar os filtros existentes, clicando no "ícone de lixeira" ou no botão "X Limpar filtros".

Após isso, adicione os filtros desejados, conforme exemplificado abaixo:

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