Como transferir uma oportunidade
Fernando Matheus dos Santos
Última atualização há 3 meses
No Smart CRM, clique nos 03 (três) pontinhos no canto direito superior do card da oportunidade e selecione a opção "Transferir Oportunidade", conforme destacado na cor verde.
Também é possível realizar a ação dentro da oportunidade, no canto direito da oportunidade, clicando nos 03 (três) pontinhos, selecione a opção "Transferir Oportunidade", conforme destacado na cor verde.
Atualmente existem 02 (duas) opções ao transferir uma oportunidade, sendo elas descritas abaixo:
Faça transferência de uma oportunidade para outro Usuário e/ou para outro Funil, Etapa e Ação desejada, conforme o exemplo abaixo:
Faça a transferência de uma oportunidade para uma determinada Fila e/ou para outro Funil, Etapa e Ação, conforme o exemplo abaixo:
Multi-seleção de oportunidades
No Smart CRM, vá até o canto superior direito e clique no botão "Selecionar Oportunidades" para realizar a multi-seleção de oportunidades, conforme o exemplo abaixo:
Serão abertas opções para seleção das oportunidades, sendo possível selecionar uma etapa inteira ou as oportunidades desejadas, conforme exemplificado abaixo:
OBS: O Smart CRM permite selecionar somente 100 oportunidades para realização da ação em massa.
Em seguida, no canto inferior direito, clique no botão "Transferir" e faça a transferência das oportunidades para outro Usuário e/ou para outro Funil, Etapa e Ação desejada, conforme exemplificado abaixo:
Exemplo Não transferir usuário
Desejo transferir oportunidades para um determinado Funil, mantendo o mesmo Usuário.
Em Para qual usuário, selecione a opção "Não transferir usuário", após, selecione o Funil, Etapa e Ação desejada, conforme o exemplo abaixo:
Exemplo Não transferir Funil
Desejo transferir oportunidades para um determinada
Usuário, mantendo no mesmo Funil.
Em Para qual usuário, selecione o Usuário desejado e em Funil, selecione a opção "Não transferir Funil", conforme o exemplo abaixo:
