Mover oportunidades pelas etapas/ações
Fernando Matheus dos Santos
Última atualização há 3 meses
Atualmente existem 03 (três) formas de mover oportunidades para etapas/ações.
A primeira opção para mover oportunidades é arrastando-as para a etapa desejada, conforme exemplificado abaixo:
A segunda opção é por dentro da oportunidade, onde é possível mover a oportunidade para uma ação específica das etapas, para isso, clique na etapa e ação desejada, conforme o exemplo abaixo:
A terceira opção é mover várias oportunidades de uma vez para uma etapa e ação específicas, utilizando a funcionalidade de multi-seleção de oportunidades.
Para isso, esteja no Smart CRM e no canto superior direito da tela, clique no botão "Selecionar Oportunidades", conforme exemplificado abaixo:
Em seguida, realize a transferência para o Usuário (para manter a oportunidade para o mesmo usuário selecione a opção "Não transferir usuário"), Funil, Etapa e Ação de sua preferência. Se desejar, também é possível transferir para uma Fila de usuários, conforme o exemplo abaixo:
