Como criar tarefas na oportunidade
Fernando Matheus dos Santos
Última atualização há 3 meses
Em seguida, clique em "+ NOVA TAREFA", conforme destacado em verde.
Selecione o tipo de tarefa dentre as opções: Ligação, Tarefa, Reunião, E-mail, Apresentação, WhatsApp ou Transferência.
Se desejar, preencha a Observação.
Na aba TAREFAS é possível editar, concluir/cancelar ou excluir uma tarefa criada, conforme o exemplo abaixo:
A mesma ficará visível na TIMELINE também para manter o histórico na ordem temporal, conforme o exemplo abaixo:
No Smart CRM, o card da oportunidade estará com uma tarja azul e a data irá representar o dia em que a tarefa será executada.
No canto direito, clique nos "três pontinhos (⋮)", e selecione "visualizar tarefas" conforme destacado em verde.
Caso as tarefas não estejam aparecendo, vá até os filtros no botão destacado em verde e clique no "ícone de lixeira", conforme destacado em azul.
Com a listagem visualize as principais informações de cada tarefa.
Para concluir uma tarefa, clique no "ícone de verificado" no canto direito. Para cancelar uma tarefa, clique no "ícone de X", e para visualizar mais detalhes da tarefa, clique no "ícone de olho".
Ação de Tarefa
No Smart CRM, vá até a parte superior central da sua tela, no campo Funis*, selecione o funil desejado conforme destacado na cor azul.
Em seguida, clique no "ícone de lápis", conforme destacado na cor verde para editá-lo.
Sobre:
- Enviar após: Campo para determinar o tempo de espera até que a ação seja executada. Por exemplo, para criar a Tarefa rapidamente assim que a oportunidade entrar na ação, o campo Enviar após deve ser obrigatoriamente 0 (ZERO).
- Intervalo: É possível definir diferentes tipos de intervalos de tempo, podendo ser, Dias(s), Hora(s) ou Minuto(s).
