Como criar tarefas na oportunidade
Fernando Matheus dos Santos
Última atualização há 6 meses
Em seguida, clique em "+ NOVA TAREFA", conforme o exemplo abaixo:
Selecione o tipo de tarefa dentre as opções: Ligação, Tarefa, Reunião, E-mail, Apresentação ou WhatsApp.
Se desejar, preencha a Observação.
Na aba TAREFAS é possível editar ou excluir a tarefa criada, conforme o exemplo abaixo:
A mesma ficará visível na TIMELINE também para manter o histórico na ordem temporal, conforme o exemplo abaixo:
No Smart CRM, o card da oportunidade estará com uma tarja azul e a data irá representar o dia em que a tarefa será executada.
No canto direito, destacado na cor verde, visualize todas as tarefas em formato de lista.
Caso as tarefas não estejam aparecendo, abra os filtros, no botão destacado em verde, e clique no "ícone de lixeira", destacado na cor azul.
Com a listagem visualize as principais informações de cada tarefa.
Para concluir uma tarefa, clique no "ícone de verificado" no canto direito. Para cancelar, clique no "ícone de X". E para visualizar mais detalhes da tarefa, clique no "ícone de olho".
Ação de Tarefa
No Smart CRM, vá até a parte superior central da sua tela, no campo Funis*, selecione o funil desejado conforme destacado na cor azul.
Em seguida, clique no "ícone de lápis", conforme destacado na cor verde para editá-lo.
Sobre:
- Enviar após: Campo para determinar o tempo de espera até que a ação seja executada. Por exemplo, para criar a Tarefa rapidamente assim que a oportunidade entrar na ação, o campo Enviar após deve ser obrigatoriamente 0 (ZERO).
- Intervalo: É possível definir diferentes tipos de intervalos de tempo, podendo ser, Dias(s), Hora(s) ou Minuto(s).
