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Como realizar uma importação do tipo Lista de Contatos e colocar no fluxo automático

Larissa

Última atualização há um mês

Inicialmente é necessário criar um Novo Funil ou Editar um funil existente, conforme exemplificado abaixo:

Para receber a importação é necessário adicionar uma Etapa e definir o tipo como "Captação", no canto inferior direito, clique no botão + (mais), conforme exemplificado abaixo:

Em seguida, abaixo da etapa, clique no botão + (mais), para adicionar uma Ação e defina o tipo como "Contato", conforme exemplificado abaixo:

Para ajustar o fluxo como primeiro, clique na Etapa, aparecerá as setas de movimentação, basta clicar na direção desejada, conforme exemplificado abaixo:

Por último, no canto superior direito, clique em "Salvar”, conforme destacado na cor verde.

Saiba mais sobre como criar um Funil.

Importação por Lista de Contatos

No Smart CRM, vá até o canto superior direito, clique no botão "Captação e geração de oportunidades" e selecione a opção "Nova importação".

Em seguida, defina o Nome da importação, o tipo "Contatos", "Usuário responsável pelos Leads" e caso deseje agende a importação para um dia e horário específico, conforme exemplificado abaixo:

OBS: Caso agende uma data e hora, as oportunidades/contato começarão a ser importadas de fato no horário e data escolhido.

Na aba Upload, o Smart CRM possui um modelo padrão para importação.

Disponibilizamos o modelo para download, no canto superior direito, clique no botão "BAIXAR PLANILHA", conforme destacado na cor verde.

Na planilha terá a primeira linha com colunas padrões, conforme destacado na cor vermelha.

As 02 (duas) linhas abaixo estão como exemplo e podem ser excluídas.

OBS: NÃO EXCLUA OU ALTERE AS COLUNAS DA PLANILHA! Caso alguma coluna não tenha informações, deixe em branco.

Após fazer o Upload da planilha, defina o Funil, Etapa e Ação que deseja importar as oportunidades/leads, conforme destacado na cor azul.

Em seguida, defina a Tag desejada para a importação e clique em CONTINUAR para a última etapa, conforme destacado na cor verde.

Lembre-se, para colocar a Tag da forma correta, escreva e aperte ENTER em seu teclado.

A aba de Resumo, é para confirmação das informações, caso tenha algo a ajustar, retorne aos passos anteriores e realizar o ajuste necessário.

Caso não tenha alterações, clique em "Iniciar Processamento".

Caso deseje apenas salvar a importação e realizar o processamento em outro momento, clique no botão "Salvar Rascunho".

Exclusão de Importação

Somente é possível excluir uma importação se estiver com o status como Novo. Caso esteja com outro tipo de status, como Aguardando, Concluída ou Paralisada, não será possível a exclusão por já estar com leads vinculados no funil definido.

Abaixo segue um exemplo de exclusão:

OBS: A importação só ficará com o status do tipo Novo, caso seja Salva como Rascunho.

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