Como salvar um filtro personalizado nas tarefas
Larissa
Última atualização há um ano
No Smart CRM, vá até o canto superior direito da sua tela e clique no botão "Smart CRM/Tarefas", conforme destacado na cor verde.
Em seguida, clique no "ícone de filtro" no canto superior direito, conforme destacado na cor verde.
Na tela de Filtros, selecione os filtros desejados e adicione, clicando no botão + (mais) no lado direito da sua tela.
Em seguida, clique no botão "Salvar filtro", após, clique no "ícone de lápis" e digite o nome desejado para o filtro.
Por fim, clique no "ícone de confirmação" no lado direito e clique no botão "Filtrar", conforme exemplificado abaixo:
Exemplo
Por exemplo, crie um filtro personalizado para visualizar somente as tarefas agendadas para o dia de hoje e que estejam com status de agendada, conforme o exemplo abaixo:
- Aplique os seguintes filtros:
- Data Agendada: "Data Agendada", "Hoje"
- Status: "Status", "Igual", "Agendada"
Caso deseje salvar um filtro diferente, é necessário primeiro limpar os filtros atualmente aplicados. Para isso, clique no "ícone de lixeira" ou no botão "X Limpar filtros".
Após isso, adicione os filtros desejados, conforme exemplificado abaixo: