Como utilizar os filtros das tarefas
Larissa
Última atualização há 2 meses
No Smart CRM, no canto direito, vá até os três pontinhos (⋮) e clique na opção "Selecionar oportunidades", conforme destacado em verde.
Em seguida, passe o mouse sobre o "ícone de filtro" no canto superior direito e clique em "Adicionar filtro", conforme destacado na cor verde.
Abrirá a seguinte tela:
Atualmente o LeadFinder Smart CRM possuí os seguintes filtros:
- Tarefa: visualize determinadas tarefas a partir do nome.
- Tipo da Tarefa: visualize determinadas tarefas a partir do seu tipo.
- Lead: visualize todas as tarefas de um determinado Lead.
- Data Agendada: é baseado na data em que a tarefa foi agendada, sendo possível ver todos as tarefas agendadas na data desejada, anterior ou posterior a data.
- Observação: visualize determinadas tarefas a partir da observação.
- Usuário: possui a finalidade de mostrar as tarefas de um ou de todos os usuários.
- Status: visualize as tarefas a partir do status, por exemplo: para visualizar somente as tarefas agendadas, aplique o filtro de Status, Igual, Agendada.
Para adicionar o filtro desejado, no lado direito da sua tela, clique no botão "+ (mais)" e após preencher com os outros filtros, clique no botão "Filtrar", conforme exemplificado abaixo:
É possível adicionar mais de um filtro, seja do mesmo tipo ou não, conforme o exemplo abaixo:
Para limpar seus filtros, clique no "ícone de lixeira" que se encontra no canto superior direito da sua tela ou no botão X LIMPAR FILTROS, conforme destacado na cor verde.
