Como criar uma tarefa do tipo Transferência
Bruno
Última atualização há um mês
Para criar uma tarefa do tipo Transferência, no Smart CRM, dentro da oportunidade desejada, vá até a aba "TAREFAS" e clique no botão "+ NOVA TAREFA", conforme exemplificado abaixo:
Em seguida, selecione o tipo de tarefa como Transferência, conforme o exemplo abaixo:
Preencha os campos conforme desejar, sendo obrigatório os campos Nome da tarefa, Data de agendamento, Para qual usuário/Para qual fila e Funil.
Por exemplo
Para criar uma tarefa que agende a transferência de uma oportunidade para um Usuário, Funil, Etapa e Ação específicos, selecione a opção "Transferir para Usuário", conforme o exemplo abaixo:
Em seguida, preencha os seguintes campos:
- Data de agendamento*
- Para qual usuário*
- Funil*
- Etapa
- Ação
OBS: A transferência será realizada automaticamente na data e hora agendadas.
Por fim, clique no botão SALVAR para agendar a tarefa.