Como adicionar uma tag
Larissa
Última atualização há um mês
A Tag funciona como um identificador, permitindo filtrar oportunidades e atendimentos no LeadFinder. Além disso, também pode ser usada para filtrar oportunidades em ações de marketing.
Atualmente, no LeadFinder Smart CRM existem 04 (quatro) opções para adicionar uma tag.
A primeira opção é pelo Smart CRM, dentro da oportunidade desejada, vá até o canto central esquerdo, abaixo das informações da empresa. Preencha o campo "Adicionar Tags" e pressione ENTER para criar a tag ou selecione uma tag já existente ao digitar seu nome, conforme exemplificado abaixo:
Lembrando que é possível adicionar quantas Tags desejar.
Após isso, a Tag ficará visível no card da oportunidade, na tela do Smart CRM, conforme destacado na cor verde.
Caso deseje, é possível buscar a Tag pelo filtro. Saiba como utilizar os filtros do Smart CRM.
A segunda opção é pelo Smart Chat, dentro do atendimento, vá até o canto central direito, abaixo das informações do contato.
Em seguida, clique no campo "Adicionar Tags", adicione a tag desejada e pressione ENTER, conforme exemplificado abaixo:
Para filtrar os atendimentos com base na tag adicionada, vá até o canto superior esquerdo da tela e clique no "ícone de filtros".
Em seguida, selecione o campo "Tags", escolha a operação "Igual" e, em valor, busque pela tag desejada, conforme exemplificado abaixo:
Aplique o filtro, clicando no botão + (mais), no lado direito e após preencher com o filtro, clique em Filtrar.
Para limpar o filtro, clique no "ícone de lixeira" que se encontra no canto superior direito ou no botão X LIMPAR FILTROS, conforme destacado na cor verde.
Como adicionar Tags na Importação
A terceira opção para adicionar uma tag é importando uma lista de Empresas ou Contatos.
Dessa forma, cada oportunidade criada para cada contato ou empresa receberá a tag correspondente inserida em sua respectiva linha na planilha, conforme o exemplo abaixo:
Como adicionar Tags na Landing Page
A quarta opção para adicionar uma tag é através das Landing Pages.
Dentro da Landing Page desejada, vá até o canto central esquerdo e clique no "ícone de seta". Em seguida, clique em Configurações, localize o campo Tags e adicione as tags desejadas, conforme exemplificado abaixo:
Assim, quando uma oportunidade for gerada por meio de uma Landing Page com tags, a oportunidade receberá automaticamente as tags definidas, conforme o exemplo abaixo:
Como modificar a cor e nome das Tags
A partir da Central de Tags é possível realizar a criação de novas Tags ou realizar modificações em Tags já existentes.
Para acessar a Central de Tags, no Smart Chat, vá até o canto superior direito da sua tela, clique nos 03 (três) pontinhos e selecione a opção "Configurações do WhatsApp".
Em seguida, selecione a aba Configurações Gerais e Tags, conforme exemplificado abaixo:
Também é possível acessar a Central de Tags através das Configurações do LeadFinder, clicando no "ícone de engrenagem", no canto superior direito da sua tela.
Em seguida, clique em "Configurações", selecione a opção "Dados da Conta" e clique na aba "Configurações Gerais" e "Tags", conforme exemplificado abaixo:
Na Central de Tags, todas as tags criadas no Smart Chat e/ou no Smart CRM serão exibidas em formato de lista, conforme o exemplo abaixo:
Para realizar a modificação de Tags já existentes, clique no "ícone de lápis" ao lado da Tag que deseja editar, conforme destacado na cor verde.
Ação de Marketing
Na aba Contatos, selecione Qual a origem dos contatos* desejada.
Em seguida, clique em campo, selecione a opção "Tags", defina a operação desejada e insira a "Tag desejada" no campo valor.
Para aplicar o filtro, clique no botão + (mais) e defina para quem será enviado, conforme exemplificado abaixo: